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顾问岗位职责范文五份

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  顾问岗位职责 1

  岗位职责:

  1、负责项目前期的客户交流,了解、分析用户的`需求;

  2、结合公司产品特点,引导用户需求,规划、设计、制定解决方案;

  3、行业解决方案的制作、汇报、讲解、答疑;

  4、根据招标书要求,组织、执行投标书的编写,以及现场投标支持;

  5、持续关注行业趋势,深度分析竞争对手,并将新技术、新理念融入解决方案。

  任职资格:

  1、研究生及以上学历,大气科学、空间天气学等相关专业毕业;

  2、具有良好的沟通能力、协调能力、以及较好的解决方案编制功底;

  3、工作认真踏实,具有良好的心理素质,能够适应在较大压力下工作,且能够适应出差;

  4、负责对项目业务风险点作出预测,对待突破的业务问题进行评估解答。

  顾问岗位职责 2

  岗位职责:

  1、及时快速处理客户报案,稳定客户情绪

  2、针对客户反映的故障,做出初步故障判断

  3、分析故障原因,做出是否理赔的判定;重大或疑难案件及时反馈

  4、收集维修资料,完成案件缮制,及时将理赔案件录入crm管理系统

  任职要求:

  1、大专以上学历,2年以上汽车行业工作经验,有索赔业务岗位相关经验、4s店服务顾问经验优先

  2、具有较强的组织协调及沟通能力和良好的`团队合作精神;

  3、抗压能力较强,亲和力强,具备一定的服务精神

  顾问岗位职责 3

  篇一:顾问工作职责

  1、负责协助总经理打理“英钜”、“英铂”、“英鹤”三家公司的有关事务。

  2、负责对企业(英钜・英铂・英鹤・下同)的管理现状进行调查研究,针对发现问题,结合本企业特点,拿出整改方案提交公司讨论。

  3、负责对企业的工作规范、相关管理流程(如订单流程、生产流程等)进行分析,根据存在问题,撰写符合企业实情的具体整改方案提交公司研讨。

  4、根据总经理的目标要求,对公司总体工作与目标进行策划及阶段工作的目标分解,拿出具体方案。并跟踪达成情况,提出改进建议。

  5、制定管理顾问的工作计划(包括年度工作计划�p月工作计划以及周工作计划),按期向总经理汇报计划完成情况。

  6、对公司人力资源结构的合理性以及对公司的薪酬管理体制进行分析与策划。并对公司的组织结构进行分析,提出合理化建议,完善企业用人机制和岗位设置。

  7、对公司管理程序的合理性进行分析,为各个部门设计符合企业实际的有效管理程序,建立一套符合企业实际的可操作性的工厂运营模式。

  8、对公司文件、制度的合理性进行分析,为企业设计符合实际的,可行的有效文件与制度体系。

  9、对公司企业文化的.合理性进行分析与策划,为企业创造一种新颖�p合适以及能够为企业引进人才�p育人�p留人机制。

  10、对公司团队建设的合理性进行分析与策划,为企业打造一个高效�p务实�p团结�p创新的强劲团队。

  11、开展合理的培训工作,制定公司全年的培训计划,并落实到位。

  12、做好公司内部各岗位的管理咨询工作,对待问题要及时沟通,给出合理解决方案。

  13、对公司成本投入的合理性进行分析与策划,为企业在成本控制上设计并跟踪落实一个较为合理的控制方法,在企业运行的过程中,及时的发现与分析成本的高投入与浪费现象。及时的提出改善建议与跟踪实施过程。

  14、做好总经理的参谋,起到承上启下的作用。

  15、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实

  执行情况。

  16、协助总经理做好各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。协助总经理做好对各部门布置工作的跟踪以及工作结果的分析工作。

  17、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。

  18、做好总经理办公会和其他有关会议的组织和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。

  19、配合总经理处理外部公共关系(**、重要客户等);负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。

  20、协助总经理制定、贯彻、落实各项经营发展战略、计划,实现企业经营管理目标。

  21、协助总经理制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

  22、起草公司各阶段工作总结和其他正式文件。

  23、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系,必要时召集组织相关人员以会议形式进行沟通协调并负责跟踪会议内容。

  24、跟踪公司经营目标达成情况,提供分析意见及改进建议。

  25、分析公司经营计划、销售策略、资本运作等方面问题向总经理提供相关解决方案。

  26、协助总经理进行公司企业文化、企业战略发展的规划,配合行政人事部门开展企业文化工作。

  27、协助总经理组织制定重要管理制度、规章、规范、发展规划及工作流程,并负责持续改善与优化。

  28、整理及评估各部门提出的行政需求,并提供解决方案并有效执行。

  29、负责总经理的重要文件的起草。

  30、当好企业的参谋,为企业献计献策。完成公司交付的临时性工作。

  篇二:顾问岗位职责

  1、积极、热情、友好地接待客户,详细了解客户需求,当着客户的面积极配合完成客户车辆的故障诊断工作,确定维修项目和维修价格。

  2、根据客户愿望、车间工作负荷以及备件供应情况,及时、合理地安排维修计划并积极地跟进其全过程,同时作好客户的解释说明工作。

  3、负责对车辆积极实施防护措施,负责对维修车辆的座椅、方向盘、变速杆、脚踏垫等直观的部件安装防护罩。

  4、及时提醒客户拿出车内的贵重物品,避免客户损失及相关纠纷问题的出现。

  5、就维修和保养方面的内容,积极向用户提供参考建议,并提出基本准确的报价。

  6、积极努力地向客户介绍和推荐各种售后服务项目和优惠促销活动项目。

  7、如需追加维修项目,须及时通知客户,和客户友好协商并征得用户的许可和确认。

  8、如在维修工作过程中出现延误而不能按预定时间交车的,须尽早通知用户,作好客户的解释说明工作并采取相应的补救措施。

  9、如因重大维修而需要向客户提供代步车的,须及时报上级领导,并根据公司实际安排向客户作出积极的回应。

  10、根据车间的维修工作负荷及客户的相关需求,积极实施和合理完预约保养维修项目。

  11、认真填写维修派工单、车辆档案卡、维修登记表、客户维修档案等资料,并对其规范性、完整性、准确性及保密性负责。

  12、负责按照公司规定对维修服务项目的结算收银和交车相关手续的办理。

  13、负责向客户解释所有的维修服务内容,并提供车辆保养方面的常规知识和建议。

  14、积极主动地收集和反馈各种质量信息、技术信息、故障信息,为公司相关服务决策服务。

  15、积极做好配件缺件的定货登记、过程跟进、到货通知工作。

  16、严格按照厂家要求的九大步骤进行客户接待、维修进度的跟进和车辆交付等。

  17、完成领导交办的其他工作。

  篇三:服务顾问岗位职责与内容

  岗位职责内容:

  1、提供客户咨询服务

  2、建立客户档案和分析客户群

  3、按照奇瑞公司流程和标准接待客户

  4、开展提醒、预约、个性化亲情服务

  5、处理客户抱怨

  6、服务跟踪

  工作标准:

  1、 整理客户资料、建立客户档案

  客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务,在办完有关手续或商谈完后,业务部应于即日内将客户有关情况整理制表并建立档案,客户有关情况包括:客户名称、地址、电话、送修或来访日期,送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目,保养周期、下一次保养期,客户希望得到的服务。

  2、 根据客户档案资料,研究客户的需求

  业务人员根据客户档案资料,研究客户对汽车维修保养及其相关方面的服务的需求,找出“下一次”服务的内容,如通知客户按期保养、告之本公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等。

  3、与客户进行电话、信函联系,开展跟踪服务

  4、业务答询与诊断工作内容:在客户提出维修养护方面诉求时,我方接待人员应细心专注聆听,然后以专业人员的态度通俗的语言

  回答客户的问题。在客户车辆需作技术诊断才能作维修决定时,应先征得客房同意,然后我方人员开始技术诊断。接待人员对技术问题有疑难时,应立即通知技术部专职技术员迅速到接待车位予以协助,以尽快完成技术诊断。技术诊断完成后应立即打印或填写诊断书,应明确车辆故障或问题所在然后把诊断情况和维修建议告诉客户,同时,把检测诊断单呈交客户,让客户进一步了解自己的车况。

  5、业务洽谈工作内容:

  (1)与客户商定或提出维修项目,确定维修内容,收费定价、交车时间,确定客户有无其它要求,将以上内容一一填入“进厂维修单”、请客户过目并决定是否进厂。(2)客户审阅“进厂维修单”后,同意进厂维修的,应礼貌地请其在客户签字栏签字确认;如不同意或预约进厂维修的,接待人员应主动告诉并引导客户到收银处办理出厂手续――领“出厂通知单”,如有我方诊断或估价的,还应通知客户交纳诊断费或估价费;办完手续后应礼貌送客户出厂,并致意“请走好,欢迎再来”。

  工作要求:与客户洽谈时,要诚恳、自信、为客户着想,不卑不亢、宽容、灵活、要坚持“顾客总是对的”的观念。对不在厂维修的客户,不能表示不满,要保持一贯的友好态度。

  6、业务洽谈中的维修估价

  工作内容:与客户确定维修估价时,一般采用“系统估价”即按排除故障所涉及的系统进行维修收费;对一时难以找准故障所涉及系统的,也可以采用“现象估价”,即按排除故障现象为目标进行维修收费,这种方式风险大,我方人员定价时应考虑风险价值。针对维修内容技术会含量不高,或市场有相应行价的、或客户指定维修的,可以用“项目定价”,即按实际维修工作量收费,这种方式有时并不能保证质量,应事先向客户作必要的说明。维修估价洽谈中,应明确维修配件是由我方还是由客方供应,用正厂件还是副厂件;并应向客户说明:凡客户自购配件,或坚持要求关键部位用副厂件的,我方应表示在技术质量不作担保,并在“进厂维修单”上说明。

  7、业务洽谈中的承诺维修质量与交车时间

  工作内容:业务洽谈中,要向客户明确承诺质量保证,应向客户介绍我公司承诺质量保证的具体规定。要在掌握公司现时生产情况下承诺交车时间,并留有一定的余地。特别要考虑汽车配件供应的情况。

  8、办理交车手续

  工作内容:客户在签订维修合同(即维修单)后,接待人员应尽快与客户办理交车手续;接收客户随车证件(特别是二保、年审车)并审验其证件有效性、完整性、完好性,如有差异应当时与客户说明,并作相应处理,请客户签字确认差异。接收送修车时,应对所接车的外观、内饰表层、仪表座椅等作一次视检,以确认有无异常、如有异常,应在“进厂维修单”上注明;对随车的工具和物品应清点登记,并请客户在“随车物品清单”上签字(详见“随车物品清单”),同时把工具与物品装入为该车用户专门提供的存物箱内。接车时,对车钥匙(总开关钥匙)要登记、编号并放在统一规定的车钥匙柜内。对当时油表、里程表标示的数字登记入表。如即时送车于车间修理的,车交入车间时,车间接车人要办理接车签字手续。

  9、礼貌送客户

  工作内容:客户办完一切送修手续后,接待员应礼貌告知客户手续全部办完,礼貌暗示可以离去。如客户离去,接待员应起身致意送客,或送客户至业务厅门口,致意:“请走好,恕不远送”。 。

  10、为送修车办理进车间手续

  工作内容:(1)客户离去后,迅速清理“进厂维修单”,(这时通过电脑,一些车辆统计报表也同时登记),如属单组作业的,直接由业务部填列承修作业组;如属多组作业的,应将“进厂维修单”交车间主管处理。(2)由业务接待员通知清洗车辆,然后将送修车送入车间,交车间主管或调度,并同时交随车的“进厂维修单”,并请接车人在“进厂维修单”指定栏签名、并写明接车时间,时间要精确到十分钟。

  11、追加维修项目处理

  工作内容:业务部接到车间关于追加维修项目的信息后,应立即与客户进行电话联系,征求对方对增项维修的意见。同时,应告之客户由增项引起的工期延期。得到客户明确答复后,立即转达到车间。如客户不同意追加维修项目,业务接待员即可口头通知车间并记录通知时间和车间受话人;如同意追加,即开具“进厂维修单”填列追加维修项目内容,立即交车间主管或调度,并记录交单时间。

  12、查询工作进度

  工作内容:业务部根据生产进展定时向车间询问维修任务完成情况,询问时间一般定在维修预计工期进行到70%至80%的时候。询问完工时间、维修有无异常。如有异常应立即采取应急措施,尽可能不拖延工期。

  13、通知客户接车

  工作内容:作好相应交车准备:车间交出竣工验收车辆后,业务人员要对车做最后一次清理;清洗、清理车厢内部,查看外观是否正常,清点随车工作和物品,并放入车上。结算员应将该车全部单据汇总核算,此前要通知、收缴车间与配件部有关单据。

  顾问岗位职责 4

  岗位职责:

  1、负责学员的接待,包括电话咨询、预约和来访的接待,准确介绍各类培训课程,根据学生的情况制定一对一的`学*计划。

  2、向学生和家长介绍意大利留学咨询事宜,并及时做好学员的回访跟进工作。

  任职要求:

  1、要有很强的说服力,要有很强的语言表达能力,可以把学校的真实情况及留学服务全面地展示给学生和家长。

  2、要有一定的沟通技巧,可以通过电话掌握客户的心理,根据每个咨询学生和家长的性格的不同,通过学生和家长可以接受的方式,进行学校实际情况的介绍和留学信息及留学服务的介绍

  3、要有很强的学*能力,和随机应变能力。

  4、要有团队合作精神和职业敬业精神,要有保密和珍惜学校资源的职责。

  顾问岗位职责 5

  职责描述:

  1、依据个人制定的目标提前做好实施计划,确保个人业绩目标的达成;

  2、全面掌握公司产品和项目的相关知识、了解相关操作技能及优势、效果等;

  3、负责店家有效的培训计划与实施,确保店员对培训内容的掌握;

  4、负责所属服务店家大客户整合分析及客户销售,协助店家达成目标业绩;

  5、能有效、准确的回答客户提出的'问题。

  任职要求:

  1、男女不限,男身高175cm以上,女身高165cm以上,形象气质佳;

  2、有至少1年以上健康管理行业高端产品或项目的操作及服务经验,或有高端私人会所等相关工作经验;

  3、有良好的沟通、协调能力,应变能力,目标感强;

  4、能够独立对目标店进行培训、促销活动的执行;

  5、工作勤奋、踏实、品行端正、执行力强;

  6、吃苦耐劳,敢于挑战高薪;

  销售顾问市场岗位


顾问岗位职责范文五份扩展阅读


顾问岗位职责范文五份(扩展1)

——物业顾问岗位职责范文10份

  物业顾问岗位职责 1

  1、在各大房产网站上发布房源信息,展示给租客或买家看;

  2、接听客户来电,邀请客户来门店看房,做面对面沟通,了解客户需求;

  3、匹配合适房屋,带客户实地看房;

  4、谈价格,带给签约专员签合同,坐等拿提成;

  物业顾问岗位职责 2

  1、通过公司付费的网店和电话渠道挖掘客户,为客户匹配合适的'楼盘,跟进客户置业情况。

  2、负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户;

  3、通过公司付费第三方*台搜房网和安居客等发布房源信息;

  4、操作及优化网络端口后台与意向买房客户沟通交流;

  物业顾问岗位职责 3

  1、通过自我学*或参加公司培训,提升业务技能及专业知识

  2、浏览公司房源信息与客户资源,进行匹配、约看;

  3、开发房源和客户资源,并展开有效跟进;

  4、与客户沟通、预约看房、拜访、洽谈、谈判,达成业务成交;

  物业顾问岗位职责 4

  1、运营管理:包括但不限于商场环境、营业、装修、消防、设备管理等日常巡查工作;

  2、费用催收:负责商场物业费的催缴工作,及时与相关业务部门核对相关数据;

  3、客诉处理:负责处理业户诉求,客户及回访工作,与客户建立良好的.关系;

  4、流程审批:负责商场业户进驻场申请,离场手续办理及验收以及物业保修的审核签批;

  5、领导交代的其他工作。

  物业顾问岗位职责 5

  1.在经营项目月度租金.物业管理费.水电费收费.停车收费.创收收费.数据报表的统计与相关数据收集。

  2.思源软件的监控操作,关注各运营项目的思源软件录系统标准与及时性,及时将情况汇报部门经理。

  3.各在运营项目的经营管理指标数据收集与整理,完成情况.需要总部协调的事项记录。

  4.档案的`建立与管理,收集各项目的相关运营经营资料,各类费用报销申报等工作。

  5.撰写部门会议纪要。

  物业顾问岗位职责 6

  1、为甲方客户提供组织实施物业管理体系,处理不合格服务事项,提出预防和纠正措施并组织实施和跟踪;

  2、协助做好物业管理的安全防范工作,提升优化管理流程;

  3、提出管理中心人力资源配置的建议;督促、指导、考评管理中心人员履行岗位职责,对管理中心员工进行绩效考核。

  物业顾问岗位职责 7

  岗位职责:

  1、负责公司的销售及推广;

  2、根据市场营销计划,完成个人及部门销售指标;

  3、负责接待客户,提供客户专业的置业咨询服务;

  4、陪同客户看房,促成一手房屋买卖服务;

  5、负责开发与积累房源,与业主建立良好的协作关系。

  任职资格:

  1、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

  2、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

  3、有责任心,能承受较大的工作压力。

  4、有房地产销售经验的优先考虑,没有经验者公司免费提供一系列的专业地产知识培训,欢迎有志加入房地产的各界人士投入我们的大家庭!

  物业顾问岗位职责 8

  1、负责回访公司积累的数万千万身价以上投资客户,了解最新的需求动态,推荐新的房源信息;

  2、微信营销,负责公司负责的整个番禺区的商铺、公寓、别墅和豪宅的朋友圈发布,吸引有兴趣的投资客。

  3、负责客户的接待、咨询工作,为客户提供专业的房地产置业咨询服务;

  4、陪同客户看房,促成一/二手房买卖业务;

  5、负责公司房源开发与积累,并与业主建立良好的`业务协作关系;

  5、负责番禺一手豪宅、别墅、商铺、写字楼的销售。

  6、负责一手楼售楼部的相关销售工作,沙盘介绍,投资分析,合同签署,按揭贷款办理,营销策划等。

  物业顾问岗位职责 9

  销售物业顾问岗位职责

  职责描述:

  1、负责客户的接待、咨询;

  2、识别客户需求,提供合适产品,进行价格谈判;

  3、负责促成业务成交;

  4、负责业务跟进、客户信息登记及客户关系维护等后续工作;

  5、负责公司产品的开发积累,与客户建立良好的业务协作关系。

  任职要求:

  1、大专以上学历,年龄20岁-35岁之间,男女不限,专业不限;

  2、沟通能力强,普通话标准;有亲和力,工作积极主动,乐观开朗;

  3、具备良好的沟通表达能力和学*能力;

  4、敏锐的洞察力,较强的.抗压和抗挫能力;勇于接受压力和挑战;

  5、做事认真踏实,为人正直诚恳;高度的工作意识,具有良好的团队精神;

  6、注明:应届生优先。

  销售物业顾问岗位

  物业顾问岗位职责 10

  1、负责本公司房屋的'出租和维护工作;

  2、熟悉公司物业的各项管理制度,悉租户基本情况和的结构、功能等;

  3、负责每月对租户进行上门走访,检查房屋是否损坏和进行违法活动;

  4、根据合同规定收取租金及水电费;

  5、房屋维修管理。


顾问岗位职责范文五份(扩展2)

——移民顾问岗位职责范文五份

  移民顾问岗位职责 1

  岗位职责:

  1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售;

  2、对有移民意向的客户进行评估咨询,同时结合不同国家的项目背景,为客户设计最优移民方案;

  3、对高端客户进行预约咨询解答,并根据不同客户的不同需求,为客户解答关于海外移民的各种问题;

  4、以专业的知识及技能,对客户进行跟踪服务,确保客户后期文案制作工作的顺利进行;

  5、跟踪申请进度,及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;

  6、配合、参与市场宣传的.策划与推广,并结合推广效果提供市场推广的方案和意见,完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

  任职资格:

  1、28岁以上,本科以上学历,3年以上销售工作经验;

  2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧,谈吐稳重,反映敏捷,语言表达能力强;

  3、具有较强的学*能力、良好的职业道德和团队合作精神;

  4、喜欢销售工作,服务意识强,敬业,对客户负责,能够承受较大的销售压力;

  5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。

  移民顾问岗位职责 2

  职责描述:

  1、通过对高净值客户的的.综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

  2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

  3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;

  4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

  5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

  6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。

  任职要求:

  1、专科及以上学历,形象气质佳;

  2、二年以上咨询顾问经验;

  3、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

  4、认可财富管理行业,有意愿在理财规划岗位长期发展。

  移民顾问岗位职责 3

  职责描述:

  1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品;

  2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

  3.根据客户的`理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

  4.及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系;

  5.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;

  6.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品。

  任职要求:

  1,有广泛的社会关系网络和客户人脉资源;

  2,大专、三年以上相关经验。有银行理财产品经验优先。

  3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

  4.具有较强的学*能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;

  5.具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;

  6.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

  7.形象气质良好,普通话标准流利;

  8.拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者做优先考虑。

  移民顾问岗位职责 4

  职责描述:

  1、为客户提供专业、负责和热忱的投资移民咨询服务,并对投资政策和相关要求做出解答;

  2、根据移民政策要求,对客户的背景进行分析评估,量身设计移民及海外投资方案;

  3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料;配合文案完成移民申请工作进度;

  4、在从客户签约到移民成功和赴海外落地安家的全过程中,与各有关部门协作,提供一站式服务;

  5、积极参与项目推广和公司营销活动,多渠道挖掘积累客户资源;

  6、利用自身的销售技能、沟通技能和专业知识将潜在客户发展成为公司正式客户;

  7、渠道维护,听从安排积极参与各项市场推广活动。

  任职要求:

  1、认同新通企业文化,诚实守信,有事业心和责任感;

  2、本科及以上学历,有海外留学或工作经验者优先;

  3、3年以上销售工作经验,有移民,留学、国际旅游,金融,银行、奢侈品等行业从业经验者优先;

  4、高度的`学*和工作热情,良好的倾听和表达能力及沟通能力,注重分享与协作、勇于突破与创新;

  5、对高端服务、咨询行业感兴趣者。

  移民顾问岗位职责 5

  职责描述:

  1、通过对高净值客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

  2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

  3、通过参与组织的`理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;

  4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

  5、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

  6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。

  任职要求:

  1、专科及以上学历,形象气质佳;

  2、二年以上咨询顾问经验;

  3、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

  4、认可财富管理行业,有意愿在理财规划岗位长期发展。


顾问岗位职责范文五份(扩展3)

——服务顾问sa岗位职责范文五份

  服务顾问sa岗位职责 1

  岗位职责:

  1、负责来店客户的接待工作,执行车辆检查及/或试驾;

  2、按照服务流程为客户提供车辆保养及使用的.咨询、提醒等,建议维修范围、服务措施,提供维修费用和时间预估;

  3、合理的分配维修工作任务,并负责向维修技工传达客户的想未予并描述故障;

  4、与车间技术部门协调,确保工作按照公司标准正确执行;

  5、交付车辆,并解释维修的内容及费用等;

  6、建立并完善客户及车辆档案;定期关系维护提醒,以提升客户忠诚度;

  7、处理客户投诉,将特殊案例报给上级。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,汽车工程、维修等相关专业优先;

  2、具有汽车维修接待相关工作2年以上经验,

  3、责任心强,敬业,为人诚实正直,工作认真负责,具有团队协作和服务意识;

  4、较强的沟通协调能力,亲和力强,能够承受高强度的工作压力;

  5、具备良好的客户服务意识,待人热情,有亲和力。

  1、对进厂车辆进行检查、故障问诊、派工、跟进、结算等流程。

  2、处理客户投诉、回访,提升客户满意度。

  3、提升进厂台次和维修产值。

  任职资格:

  1、品行端正,能吃苦耐劳、服从分配。

  2、良好的团队合作精神。

  3、二年以上汽车维修服务接待工作经验,熟悉常规故障判断。

  服务顾问sa岗位职责 2

  1、接待客户

  2、熟练掌握汽车知识,评估维修要求,及时对维修车辆进行评估、报价、估算维修费用,按上司要求报价。

  3、检查车辆外观,进行登记

  4、严格执行汽车接车规范

  5、考核客户满意度,并做好登记

  6、核对车辆对送车人的信息,录入系统

  服务顾问sa岗位职责 3

  1. 按照服务流程开展服务接待工作,包括预约、迎接、诊断、派工、交车等;

  2. 提升服务满意度,负责服务满意度改善和年度目标达成;

  3. 负责解决一般用户投诉;配合解决重大客户投诉;

  4. 负责客户档案管理、维护;

  5. 和相关部门协调完成工作任务。

  服务顾问sa岗位职责 4

  1、以专业的方式接待客户;

  2、迎接并引导客户,同时为客户介绍销售顾问;

  3、每天统计展厅到访日志;

  4、每天填写试驾计划并统计试驾数量;

  5、每天填写预交车记录表并发送给服务顾问助理;

  6、每天统计新车交付一周回访信息并发送给服务顾问助理;

  7、根据需要补充销售支持表格和展车资料;

  8、负责试驾车车况检查,将异常情况立即上报领导;

  9、上班时间内负责展车和试驾车钥匙的管理;

  服务顾问sa岗位职责 5

  岗位职责:

  1、协助维修顾问接待客户,为客户提供维修项目、预估维修费用及时间;

  2、准确记录客户要求、投诉及车辆故障问题描述,确定所需维修项目及维修相关注意事项;

  3、收集客户相关资料、行驶证复印件等文件,协助开具车辆维修单;并移交给车间调度员安排进行工作;

  4、跟进车辆维修进度,向客户反馈维修信息,通知客户提取车辆,维护客情关系等。

  任职要求:

  1、20―28岁,大专以上学历,汽车专业或汽车维修相关专业优先;

  2、有汽车维修店服务前台接待工作经验,对汽车维修/接待服务流程全面了解;

  3、性格开朗主动,有很强的服务意识,较强的语言表达能力,组织协调能力,熟练应用word、excel办公软件;

  4、有驾照,并熟练驾驶优先。

  本岗位欢迎应届毕业生应聘!


顾问岗位职责范文五份(扩展4)

——BD顾问岗位职责3篇

  岗位职责:

  1、通过电话或线下活动进行产品销售,完成各项销售指标;

  2、通过电话或线下活动沟通了解客户需求,寻求销售机会并完成销售业绩;

  3、开发新客户,拓展与老客户的业务,建立和维护客户档案;

  4、参加公司安排的各类人力资源展会、人力资源峰会、沙龙等活动,邀约大客户或者接触大客户,和客户保持良好的沟通;

  5、陪同大客户经理一起拜访客户,多方位学*和掌握人力资源行业的'特性,拓展自己的人际交往圈。

  任职资格:

  1、 1年以上人力资源经验;

  2、有人力资源背景、电话销售经验、*背景、会务会展经验者优先,具有一定的客户和合作伙伴资源优先;

  3、优秀的语言表达能力、良好的人际沟通能力;

  4、良好的气质形象。

  岗位职责:

  1、熟悉公司渠道业务流程,熟悉门店运营流程。

  2、收集市场和竞争对手信息,并提出相关建议

  3、根据渠道主管下达的各项业务指标,落实当地经销商的开拓、维护计划并达成目标;

  4、执行公司延展类产品的推广与使用;

  5、与业务对接部门保持良好沟通,确保业务顺利推进;

  6、协调处理商户提车过程中的争议。

  任职要求:

  1、有两年及以上销售相关工作经验,有汽车相关行业销售经验者或互联网电子商务渠道拓展经验者优先;

  2、大专及以上学历,市场营销、经济类、汽车类相关专业;

  3、熟悉市场分析及调研工具,对市场有灵敏的触觉和较强的`资讯收集能力;

  4、有较强的团队合作精神,能协调和配合各部门协同工作,有二手车经销商资源者优先。

  1、开发新的客户资源,维护与客户的.关系,

  2、收集客户数据,进行客户行为分析和需求调查,为后期开拓新客户提供参考建议;

  3、针对目标行业,进行客户拓展工作,负责与客户沟通,与行业客户保持良好关系;

  4、关注行业发展动向,收集行业内人才信息,了解行业信息及潜在人才需求;

  5、协助团队进行职位分析,协助顾问进行候选人甄选、推荐,并进行后期跟踪。


顾问岗位职责范文五份(扩展5)

——投资顾问岗位职责9篇

  投资顾问理财顾问大客户销售深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

  2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

  3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

  4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

  任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

  2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

  3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

  4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

  岗位职责:

  1.负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户;公司配备各种资源

  2.发掘客户需求,为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务;

  3.及时与客户沟通,做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务,提高客户的满意度。

  4.充分熟悉业务工作流程,帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题;

  5.定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

  任职要求:

  1.学历不限,无专业限制!欢迎应届毕业生投递简历;

  2.性格开朗,自我学*和自我管理能力强,良好的沟通协调能力和团队协作精神

  3.热爱金融行业,向往在金融行业发展,能承受一定的工作压力,对未来有良好的职业规划,想挑战高薪;

  4.有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑

  5.有销售或客服经验者优先;

  (一)岗位职责

  1、公司提供优质的客户资源,有自己的广告渠道,精准定位的客户群体;

  2、通过电话、网络与客户进行有效沟通,了解客户需求,给客户推荐合适的金融投资产品;

  3、公司自有的客户服务*台,你只需按流程去执行,维护好客户促进成交;

  4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

  (二)招聘要求

  1、有金融行业网销经验;

  2、对销售工作有较高的热情,具备较强的学*能力和优秀的沟通能力;

  3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度;

  4、退伍军人优先考虑(团队合作与毅力,是我们非常看重的精神)

  5、应届生一视同仁(我们会是你融入社会,学*成长的优秀*台)

  【导读】投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的'服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

  投资顾问其实就是证券分析师的别称,有的也叫理财顾问,下面我们一起来看看投资顾问的岗位职责有哪些。

  投资顾问的岗位职责有哪些

  主要工作内容:

  1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

  2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

  3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to.COm)报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

  4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

  现货投资入门十大技巧

  1.善用理财预算,切记勿用生活必需资金为资本

  想为成为功的交易者,首先要有充足的投资资本,如有亏损产生不致于影响你的生活,切记勿用你的生活资金做为交易的资本,资金压力过大会误导你的投资策略,徒增交易风险,而导致更大的错误。

  2.善用免费模拟帐户,学*原油交易

  初学者要耐心学*,循序渐进,勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较,因为每个人所需的学*时间不同,获得的心得亦不同。在模拟交易的学*过程中,你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态,当你的获利机率日益提高,每月获利额逐渐提升,表示你可开立真实交易帐户进行交易了。

  3.交易不能只靠运气

  当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多,而且你的帐户总额为增加的状况,那表示你已找到做交易的诀窍。但是,如果你在5笔交易中亏损1,000元,在另一笔交易中获利2,000,虽然你的帐户总额是增加的状况,但千万不要自以为是,这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜,你应谨慎操作,适时调整操作策略。

  4.只有直觉没有策略的交易是个冒险行为

  在模拟交易中创造出获利的结果是不够的,了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要,但只靠直觉去做交易是不可接受的。

  5.善用止损单减低风险

  当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围,善用止损交易,才不致于出现巨额亏损,亏损范围依帐户资金情形,最好设定在帐户总额3-10%,当亏损金额已达你的容忍限度,不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转,应立即*仓,即使5分钟后行情真的回转,不要惋惜,因为你已除去行情继续转坏,损失无限扩大的风险。你必需拟定交易策略,切记是你去控制交易,而不是让交易控制了你,自己伤害自己。

  应依帐户金额衡量交易量,勿过度交易。如果帐户资金少于$3000,适合做0.5手交易;帐户资金介于$3000至$5000,除非你能确定目前的走势对你有利,否则交易手数不宜超过1手;如果帐户金额有$10,000,交易口数不宜超过2手。依据这个规则,可有效地控制风险,一次交易过多的手数是不明智的做法,很容易产生失控性的亏损,保证金所占总资金金额不宜超出30%。

  6.学会彻底执行交易策略,勿找借口推翻原有的决定

  交易最大致命性而且会摧毁每件事的错误是,当你(在损失已扩大至一个仓位损失了500美元元)开始找借口不要认赔*仓,想着行情可能一下子就会回转?在你持续有这个念头时,就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位,而只会失去理智地等待着行情回转。市场变化是无情的,不会因为任何人的痴心等待而回转行情。

  当损失超过1,000或更多时,最终交易人将会被迫*仓,交易人不只损失了金钱也损失了魄力,他们会让自己失去信心及决定,这个错误产生的原因很单-“贪”。损失100,不会让你失去补回损失的机会,而且有可能下次的交易能获利更多,但是在一两笔交易中损失1,000-2,000,你彻底毁了赚更多钱的机会,这笔损失难以补*。为了避免这个致命性错误的产生,必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围,一旦损失已至原设定的限度,不要犹豫,立即*仓!

  7.交易资金要充足

  帐户金额越少,交易风险越大,因此要避免让交易帐户仅有1,000水*,1,000元的帐户金额是不容许犯下一个错误,但是,即使经验丰富的交易人也有判断错误的时侯。

  8.错误难免,要记取教训,切勿重蹈覆辙

  错误及损失的产生在所难免,不要责备你自己,重要的是从中记取教训,避免再犯同样的错误,你越快学会接受损失,记取教训,获利的日子越快来临。

  另外,要学会控制情绪,不要因赚了$10而雀跃不已,也不用因损失了$20而想撞墙。交易中,个人情绪越少,你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失,要了解交易人不是从获利中学*,而是从损失中成长,当了解每一次损失的原因时,即表示你又向获利之途迈进一步,因为你已找到正确的方向。

  9.你是自己最大的敌人

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