日期：2022-09-28 00:00:00
【导读】投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。
投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，下面我们一起来看看投资顾问的岗位职责有哪些。
投资顾问的岗位职责有哪些
主要工作内容：
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to.COm)报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
现货投资入门十大技巧
1.善用理财预算，切记勿用生活必需资金为资本
想为成为功的交易者，首先要有充足的投资资本，如有亏损产生不致于影响你的生活，切记勿用你的生活资金做为交易的资本，资金压力过大会误导你的投资策略，徒增交易风险，而导致更大的错误。
2.善用免费模拟帐户，学*原油交易
初学者要耐心学*，循序渐进，勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较，因为每个人所需的学*时间不同，获得的心得亦不同。在模拟交易的学*过程中，你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态，当你的获利机率日益提高，每月获利额逐渐提升，表示你可开立真实交易帐户进行交易了。
3.交易不能只靠运气
当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多，而且你的帐户总额为增加的状况，那表示你已找到做交易的诀窍。但是，如果你在5笔交易中亏损1,000元，在另一笔交易中获利2,000，虽然你的帐户总额是增加的状况，但千万不要自以为是，这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜，你应谨慎操作，适时调整操作策略。
4.只有直觉没有策略的交易是个冒险行为
在模拟交易中创造出获利的结果是不够的，了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要，但只靠直觉去做交易是不可接受的。
5.善用止损单减低风险
当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用止损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形，最好设定在帐户总额3-10%，当亏损金额已达你的容忍限度，不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转，应立即*仓，即使5分钟后行情真的回转，不要惋惜，因为你已除去行情继续转坏，损失无限扩大的风险。你必需拟定交易策略，切记是你去控制交易，而不是让交易控制了你，自己伤害自己。
应依帐户金额衡量交易量，勿过度交易。如果帐户资金少于$3000，适合做0.5手交易；帐户资金介于$3000至$5000，除非你能确定目前的走势对你有利，否则交易手数不宜超过1手；如果帐户金额有$10,000，交易口数不宜超过2手。依据这个规则，可有效地控制风险，一次交易过多的手数是不明智的做法，很容易产生失控性的亏损，保证金所占总资金金额不宜超出30%。
6.学会彻底执行交易策略，勿找借口推翻原有的决定
交易最大致命性而且会摧毁每件事的错误是，当你（在损失已扩大至一个仓位损失了500美元元）开始找借口不要认赔*仓，想着行情可能一下子就会回转？在你持续有这个念头时，就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位，而只会失去理智地等待着行情回转。市场变化是无情的`，不会因为任何人的痴心等待而回转行情。
当损失超过1,000或更多时，最终交易人将会被迫*仓，交易人不只损失了金钱也损失了魄力，他们会让自己失去信心及决定，这个错误产生的原因很单-“贪”。损失100，不会让你失去补回损失的机会，而且有可能下次的交易能获利更多，但是在一两笔交易中损失1,000-2,000，你彻底毁了赚更多钱的机会，这笔损失难以补*。为了避免这个致命性错误的产生，必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即*仓！
7.交易资金要充足
帐户金额越少，交易风险越大，因此要避免让交易帐户仅有1,000水*，1,000元的帐户金额是不容许犯下一个错误，但是，即使经验丰富的交易人也有判断错误的时侯。
8.错误难免，要记取教训，切勿重蹈覆辙
错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临。
另外，要学会控制情绪，不要因赚了$10而雀跃不已，也不用因损失了$20而想撞墙。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学*，而是从损失中成长，当了解每一次损失的原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。
9.你是自己最大的敌人
交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易，这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量，即使你在2-3天内仅开立一个仓位，但是这笔交易获利了$10-20，表示你的决策是正确的，并无任何不妥。
10.记录决定交易的因素
每日详细记录决定交易的因素，当时是否有什么事件消息或是其它原因让你做了交易决定，做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果，表示你的分析正确，当相似或同样的因素再次出现时，你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定；当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中，所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。
资深证券投资顾问广州经传信息科技有限公司广州经传信息科技有限公司,广州经传【岗位职责】
1、熟悉国际、国内宏观经济形势,研究经济趋势、政策分析、金融市场,参与公司重大课题,撰写相关研究报告;
2、熟悉各种金融炒股软件,对其有深刻的认知,熟悉其运作原理,能运营及讲解软件知识;
3、实时关注金融市场价格走势,了解影响国际金融市场的重要事件,掌握国际资金流动方向,并对金融价格走势进行前瞻预测,向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;
4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。
【任职要求】
1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业,具有扎实的数学及计算机知识;
2、具有良好的数理逻辑及学*能力,能独立钻研;
3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性,具有一定的数据分析与解读能力;
4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域;
5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先,有互联网金融相关研究经验者优先,有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。
6、拥有证券投资顾问资格。
7、有以上相关行业3年从业背景。
注:公司已持有证券投资咨询牌照(许可证编号zx0172)。
【导读】投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的'过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。
投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，下面我们一起来看看投资顾问的岗位职责有哪些。
投资顾问的岗位职责有哪些
主要工作内容：
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to.COm)报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
现货投资入门十大技巧
1.善用理财预算，切记勿用生活必需资金为资本
想为成为功的交易者，首先要有充足的投资资本，如有亏损产生不致于影响你的生活，切记勿用你的生活资金做为交易的资本，资金压力过大会误导你的投资策略，徒增交易风险，而导致更大的错误。
2.善用免费模拟帐户，学*原油交易
初学者要耐心学*，循序渐进，勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较，因为每个人所需的学*时间不同，获得的心得亦不同。在模拟交易的学*过程中，你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态，当你的获利机率日益提高，每月获利额逐渐提升，表示你可开立真实交易帐户进行交易了。
3.交易不能只靠运气
当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多，而且你的帐户总额为增加的状况，那表示你已找到做交易的诀窍。但是，如果你在5笔交易中亏损1,000元，在另一笔交易中获利2,000，虽然你的帐户总额是增加的状况，但千万不要自以为是，这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜，你应谨慎操作，适时调整操作策略。
4.只有直觉没有策略的交易是个冒险行为
在模拟交易中创造出获利的结果是不够的，了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要，但只靠直觉去做交易是不可接受的。
5.善用止损单减低风险
当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用止损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形，最好设定在帐户总额3-10%，当亏损金额已达你的容忍限度，不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转，应立即*仓，即使5分钟后行情真的回转，不要惋惜，因为你已除去行情继续转坏，损失无限扩大的风险。你必需拟定交易策略，切记是你去控制交易，而不是让交易控制了你，自己伤害自己。
应依帐户金额衡量交易量，勿过度交易。如果帐户资金少于$3000，适合做0.5手交易；帐户资金介于$3000至$5000，除非你能确定目前的走势对你有利，否则交易手数不宜超过1手；如果帐户金额有$10,000，交易口数不宜超过2手。依据这个规则，可有效地控制风险，一次交易过多的手数是不明智的做法，很容易产生失控性的亏损，保证金所占总资金金额不宜超出30%。
6.学会彻底执行交易策略，勿找借口推翻原有的决定
交易最大致命性而且会摧毁每件事的错误是，当你（在损失已扩大至一个仓位损失了500美元元）开始找借口不要认赔*仓，想着行情可能一下子就会回转？在你持续有这个念头时，就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位，而只会失去理智地等待着行情回转。市场变化是无情的，不会因为任何人的痴心等待而回转行情。
当损失超过1,000或更多时，最终交易人将会被迫*仓，交易人不只损失了金钱也损失了魄力，他们会让自己失去信心及决定，这个错误产生的原因很单-“贪”。损失100，不会让你失去补回损失的机会，而且有可能下次的交易能获利更多，但是在一两笔交易中损失1,000-2,000，你彻底毁了赚更多钱的机会，这笔损失难以补*。为了避免这个致命性错误的产生，必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即*仓！
7.交易资金要充足
帐户金额越少，交易风险越大，因此要避免让交易帐户仅有1,000水*，1,000元的帐户金额是不容许犯下一个错误，但是，即使经验丰富的交易人也有判断错误的时侯。
8.错误难免，要记取教训，切勿重蹈覆辙
错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临。
另外，要学会控制情绪，不要因赚了$10而雀跃不已，也不用因损失了$20而想撞墙。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学*，而是从损失中成长，当了解每一次损失的原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。
9.你是自己最大的敌人
交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易，这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量，即使你在2-3天内仅开立一个仓位，但是这笔交易获利了$10-20，表示你的决策是正确的，并无任何不妥。
10.记录决定交易的因素
每日详细记录决定交易的因素，当时是否有什么事件消息或是其它原因让你做了交易决定，做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果，表示你的分析正确，当相似或同样的因素再次出现时，你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定；当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中，所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。
职责描述:
1、开发和维护财富管理客户;
2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案;
3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案;
4、完成相应的业绩考核指标。
任职要求:
1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的金融职业素养;
2、35周岁以下,全日制本科及以上学历;
3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优
先;
4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验,有一定的高净值客户
或者机构客户资源;
5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告;
6、具有良好的表达能力,善于沟通、亲和力强,具有较强的团队协作精神;
7、具备市场开拓精神,能够承担一定的工作业绩压力。
职责描述:
1、分析行情，按照公司规定进行日内交易
2、数据分析，定期向经理总监汇报
3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结
任职要求:
1、具有良好的学*能力，沟通能力，经验不限
2、有过团队经验者优先考虑
3、有过投资经历者优先考虑
岗位职责:
1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；
2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职条件:
1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先；
2、2年至3年以上一线营销工作经验；
3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
投资顾问岗位职责6篇扩展阅读
投资顾问岗位职责6篇（扩展1）
——投资顾问岗位职责9篇
投资顾问理财顾问大客户销售深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;
2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;
3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率
任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;
2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;
3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;
4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。
岗位职责:
1.负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户;公司配备各种资源
2.发掘客户需求,为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务;
3.及时与客户沟通,做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务,提高客户的满意度。
4.充分熟悉业务工作流程,帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题;
5.定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1.学历不限,无专业限制!欢迎应届毕业生投递简历;
2.性格开朗,自我学*和自我管理能力强,良好的沟通协调能力和团队协作精神
3.热爱金融行业,向往在金融行业发展,能承受一定的工作压力,对未来有良好的职业规划,想挑战高薪;
4.有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑
5.有销售或客服经验者优先;
（一）岗位职责
1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；
2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；
3、公司自有的客户服务*台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
（二）招聘要求
1、有金融行业网销经验；
2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学*能力和优秀的沟通能力；
3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；
4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）
5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学*成长的优秀*台）
【导读】投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的'服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。
投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，下面我们一起来看看投资顾问的岗位职责有哪些。
投资顾问的岗位职责有哪些
主要工作内容：
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to.COm)报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
现货投资入门十大技巧
1.善用理财预算，切记勿用生活必需资金为资本
想为成为功的交易者，首先要有充足的投资资本，如有亏损产生不致于影响你的生活，切记勿用你的生活资金做为交易的资本，资金压力过大会误导你的投资策略，徒增交易风险，而导致更大的错误。
2.善用免费模拟帐户，学*原油交易
初学者要耐心学*，循序渐进，勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较，因为每个人所需的学*时间不同，获得的心得亦不同。在模拟交易的学*过程中，你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态，当你的获利机率日益提高，每月获利额逐渐提升，表示你可开立真实交易帐户进行交易了。
3.交易不能只靠运气
当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多，而且你的帐户总额为增加的状况，那表示你已找到做交易的诀窍。但是，如果你在5笔交易中亏损1,000元，在另一笔交易中获利2,000，虽然你的帐户总额是增加的状况，但千万不要自以为是，这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜，你应谨慎操作，适时调整操作策略。
4.只有直觉没有策略的交易是个冒险行为
在模拟交易中创造出获利的结果是不够的，了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要，但只靠直觉去做交易是不可接受的。
5.善用止损单减低风险
当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用止损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形，最好设定在帐户总额3-10%，当亏损金额已达你的容忍限度，不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转，应立即*仓，即使5分钟后行情真的回转，不要惋惜，因为你已除去行情继续转坏，损失无限扩大的风险。你必需拟定交易策略，切记是你去控制交易，而不是让交易控制了你，自己伤害自己。
应依帐户金额衡量交易量，勿过度交易。如果帐户资金少于$3000，适合做0.5手交易；帐户资金介于$3000至$5000，除非你能确定目前的走势对你有利，否则交易手数不宜超过1手；如果帐户金额有$10,000，交易口数不宜超过2手。依据这个规则，可有效地控制风险，一次交易过多的手数是不明智的做法，很容易产生失控性的亏损，保证金所占总资金金额不宜超出30%。
6.学会彻底执行交易策略，勿找借口推翻原有的决定
交易最大致命性而且会摧毁每件事的错误是，当你（在损失已扩大至一个仓位损失了500美元元）开始找借口不要认赔*仓，想着行情可能一下子就会回转？在你持续有这个念头时，就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位，而只会失去理智地等待着行情回转。市场变化是无情的，不会因为任何人的痴心等待而回转行情。
当损失超过1,000或更多时，最终交易人将会被迫*仓，交易人不只损失了金钱也损失了魄力，他们会让自己失去信心及决定，这个错误产生的原因很单-“贪”。损失100，不会让你失去补回损失的机会，而且有可能下次的交易能获利更多，但是在一两笔交易中损失1,000-2,000，你彻底毁了赚更多钱的机会，这笔损失难以补*。为了避免这个致命性错误的产生，必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即*仓！
7.交易资金要充足
帐户金额越少，交易风险越大，因此要避免让交易帐户仅有1,000水*，1,000元的帐户金额是不容许犯下一个错误，但是，即使经验丰富的交易人也有判断错误的时侯。
8.错误难免，要记取教训，切勿重蹈覆辙
错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临。
另外，要学会控制情绪，不要因赚了$10而雀跃不已，也不用因损失了$20而想撞墙。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学*，而是从损失中成长，当了解每一次损失的原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。
9.你是自己最大的敌人
交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易，这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量，即使你在2-3天内仅开立一个仓位，但是这笔交易获利了$10-20，表示你的决策是正确的，并无任何不妥。
10.记录决定交易的因素
每日详细记录决定交易的因素，当时是否有什么事件消息或是其它原因让你做了交易决定，做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果，表示你的分析正确，当相似或同样的因素再次出现时，你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定；当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中，所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。
岗位职责：
1、开发、服务、维护公司自有存量客户；
2、参与营业部组织的营销方案及营销活动；
3、向客户推介公司的`理财服务，通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品；
4、协助营业部完成其他营销工作；
5、两年以上证券从业经验；
6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。
岗位要求：
1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康；
2、全日制大学专科及以上学历；
3、熟练掌握证券投资分析方法，能够撰写证券投资分析报告，挖掘具有投资机会的行业及个股；
4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力，以及独立的行情研究与判断的能力。
【导读】投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。
投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，下面我们一起来看看投资顾问的岗位职责有哪些。
投资顾问的岗位职责有哪些
主要工作内容：
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to.COm)报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
现货投资入门十大技巧
1.善用理财预算，切记勿用生活必需资金为资本
想为成为功的交易者，首先要有充足的投资资本，如有亏损产生不致于影响你的生活，切记勿用你的生活资金做为交易的资本，资金压力过大会误导你的投资策略，徒增交易风险，而导致更大的错误。
2.善用免费模拟帐户，学*原油交易
初学者要耐心学*，循序渐进，勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较，因为每个人所需的学*时间不同，获得的心得亦不同。在模拟交易的学*过程中，你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态，当你的获利机率日益提高，每月获利额逐渐提升，表示你可开立真实交易帐户进行交易了。
3.交易不能只靠运气
当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多，而且你的帐户总额为增加的状况，那表示你已找到做交易的诀窍。但是，如果你在5笔交易中亏损1,000元，在另一笔交易中获利2,000，虽然你的帐户总额是增加的状况，但千万不要自以为是，这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜，你应谨慎操作，适时调整操作策略。
4.只有直觉没有策略的交易是个冒险行为
在模拟交易中创造出获利的结果是不够的，了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要，但只靠直觉去做交易是不可接受的。
5.善用止损单减低风险
当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用止损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形，最好设定在帐户总额3-10%，当亏损金额已达你的容忍限度，不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转，应立即*仓，即使5分钟后行情真的回转，不要惋惜，因为你已除去行情继续转坏，损失无限扩大的风险。你必需拟定交易策略，切记是你去控制交易，而不是让交易控制了你，自己伤害自己。
应依帐户金额衡量交易量，勿过度交易。如果帐户资金少于$3000，适合做0.5手交易；帐户资金介于$3000至$5000，除非你能确定目前的走势对你有利，否则交易手数不宜超过1手；如果帐户金额有$10,000，交易口数不宜超过2手。依据这个规则，可有效地控制风险，一次交易过多的手数是不明智的做法，很容易产生失控性的亏损，保证金所占总资金金额不宜超出30%。
6.学会彻底执行交易策略，勿找借口推翻原有的决定
交易最大致命性而且会摧毁每件事的错误是，当你（在损失已扩大至一个仓位损失了500美元元）开始找借口不要认赔*仓，想着行情可能一下子就会回转？在你持续有这个念头时，就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位，而只会失去理智地等待着行情回转。市场变化是无情的，不会因为任何人的痴心等待而回转行情。
当损失超过1,000或更多时，最终交易人将会被迫*仓，交易人不只损失了金钱也损失了魄力，他们会让自己失去信心及决定，这个错误产生的原因很单-“贪”。损失100，不会让你失去补回损失的机会，而且有可能下次的交易能获利更多，但是在一两笔交易中损失1,000-2,000，你彻底毁了赚更多钱的机会，这笔损失难以补*。为了避免这个致命性错误的产生，必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即*仓！
7.交易资金要充足
帐户金额越少，交易风险越大，因此要避免让交易帐户仅有1,000水*，1,000元的帐户金额是不容许犯下一个错误，但是，即使经验丰富的交易人也有判断错误的时侯。
8.错误难免，要记取教训，切勿重蹈覆辙
错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临。
另外，要学会控制情绪，不要因赚了$10而雀跃不已，也不用因损失了$20而想撞墙。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学*，而是从损失中成长，当了解每一次损失的.原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。
9.你是自己最大的敌人
交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易，这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量，即使你在2-3天内仅开立一个仓位，但是这笔交易获利了$10-20，表示你的决策是正确的，并无任何不妥。
10.记录决定交易的因素
每日详细记录决定交易的因素，当时是否有什么事件消息或是其它原因让你做了交易决定，做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果，表示你的分析正确，当相似或同样的因素再次出现时，你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定；当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中，所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。
（一）岗位职责
1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；
2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；
3、公司自有的客户服务*台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
（二）招聘要求
1、有金融行业网销经验；
2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学*能力和优秀的沟通能力；
3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；
4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）
5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学*成长的优秀*台）
【岗位职责】
1、熟悉国际、国内宏观经济形势，研究经济趋势、政策分析、金融市场，参与公司重大课题，撰写相关研究报告；
2、熟悉各种金融炒股软件，对其有深刻的认知，熟悉其运作原理，能运营及讲解软件知识；
3、实时关注金融市场价格走势，了解影响国际金融市场的重要事件，掌握国际资金流动方向，并对金融价格走势进行前瞻预测，向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议；
4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。
【任职要求】
1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业，具有扎实的数学及计算机知识；
2、具有良好的数理逻辑及学*能力，能独立钻研；
3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性，具有一定的数据分析与解读能力；
4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域；
5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先，有互联网金融相关研究经验者优先，有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。
6、拥有证券投资顾问资格。
7、有以上相关行业3年从业背景。
岗位职责:
1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售；
2、全面负责营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；
3、负责客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水*和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；
4、研究高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。
任职资格:
1、经济、金融、管理类专业本科以上学历；
2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验；
3、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；
4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点；
5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试；持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。
投资顾问岗位职责6篇（扩展2）
——课程顾问岗位职责9篇
一、岗位薪酬及福利:
1、薪酬:岗位月度*均收入在6000-8000元之间,表现优秀者月度收入在7000-10000元以上,每年至少两次涨薪机会。
2、福利:带薪休假、团队活动、五险、公积金、节日福利、生日福利、孕期六小时工作制
二、完善的培训机制:
1、校区以及公司总部设有完善的培训机制,为每一位员工提供全面的培训项目,优秀员工可以接受北京总部的封闭培训。
2、培训项目:入职培训、提升培训、精英培训、管理培训。
三、岗位职责:
1、负责电话咨询客户有关教育和学*问题并邀约客户到访;
2、负责客户的当面咨询工作,通过学业分析,制定学*方案,完成课程销售;
3、负责未报名客户的跟踪回访,提供会员服务。
四、任职条件:
1、大专以上学历;2、相应的一年以上工作经验;3、形象气质佳;4、有销售方面的职业规划;5、有强烈的销售欲望和金钱欲望。
五、广阔的职业发展空间:
1、管理方向:课程顾问——销售组长——销售主任——营销校长——区域销售经理
2、专业方向:课程顾问——中级课程顾问——高级课程顾问——资深课程顾问
1.负责课程的推广及客户的开发与维护。
2.电话邀约客户、上门接待、咨询，促成签单，完成月度销售任务。
3.做好咨询登记表的记录，定期对客户进行回访，收集客户需求信息以及消费*惯等信息，分析客户需求与反馈，不断进行工作反思。
4.积极参与部门和公司组织的各种培训和学*，不断充实个人涵养与销售沟通技巧。
5.协助建立和维护客户服务管理系统和学院管理系统。
6.协助处理教学中的日常事务，协助其他部门完成教学中心组织的各种活动。
职位描述：
1、以专业的态度向家长介绍课程内容，学*方法及课程价值
2、负责课程产品的销售工作，完成每月的销售指标
3、为顾客设计符合顾客需求的课程，并跟进儿童教育状况
4、与学员建立良好的关系，确保学员完成学*目标
5、协助校方管理，做好学员服务，处理学生在学*中遇到的问题
岗位要求：
1、接待来访咨询者：全面、准确、有针对性的做好咨询工作，帮助咨询者了解其想了解的信息为起选择培训课程做参考；
2、熟悉相关销售及商务谈判流程
3、具有强烈的进取心及工作热情，良好的团队合作精神
职责描述：
1、熟知出国类考试以及出国留学类学术信息，掌握关于托福、雅思、sat、act、gre、gmat、ap、a—level、pte、小语种等产品相关知识；
2、遵守电销工作流程与规范，熟练掌握电销话术，灵活应用销售技巧；
3、挖掘学员的潜在需求，最大限度转化学员；
4、给予学员量身定制的课程方案，促进学员报名；
5、完成每月的销售任务目标并力争超越目标。
任职要求：
1、言谈自信，普通话标准，口齿伶俐，较好的英文表达能力；
2、具有优秀的逻辑思维能力，善于与客户深层沟通，理解及表达能力出众；
3、较强的服务意识，能够承受较强的工作压力；
4、目标导向性强，具有开拓精神及团队合作意识；
5、有出国考试类产品销售工作经验者优先；
6、有托福/雅思考试经历者优先；
7、热爱教育培训事业，理解并认同新东方企业文化。
1、能根据家长的需求及会员年龄特点、实际发展水*的综合情况合理配置符合宝宝发展的课程。
2、通过教师反馈和实际观察，及时增补和调整课程套餐，以满足会员学*需求，科学促进宝宝发展。
3、及时、有效的与家长和教师沟通，反馈家长意见，结合会员实际情况调整和完善各项课程设备和内容。
4、加强新会员沟通的实效性，保障生源的稳定性，促进生源有效增长。
5、参与教师备课，宝宝成长档案管理，家长沟通，园所宣传推广等工作。
6、协调各课程教师、家长和会员的工作，做到及时；有效；互动。
7、按制度严格办理补课，请假，退班手续。
8、熟悉华夏爱婴教育背景、亲子园课程体系、0———3岁宝宝身心发育特点、园所课程设置、园所优势、周边环境。能完成家长的答疑和沟通。
9、负责园所推广宣传工作，能多渠道获得信息，并将资料信息的进行收集、整理和归档管理。
10、负责与家长的常态沟通、课程预约、参观接待、咨询答疑，并及时与园长、老师保持沟通。
11、负责前台接待区和卫生间的卫生消毒、物品整理、安全监护、空调的使用。
投资顾问岗位职责6篇（扩展3）
——销售顾问岗位职责 (菁华6篇)
1、在工作时间内，一律着工作装，佩戴工作牌，保持良好的形象；在参加各种重要会议及各种重要活动时，必须保持公司标准着装；
2、每天晨会期间销售顾问向销售经理汇报前一天的客户接待情况、意向客户级别情况和接收订单情况；
3、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方，认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务；接待台的销售顾问必须严格填写来店（来电）客户登记表，来店（来电）客户登记表的必填项不能留有空白，留的电话客户必须按要求建卡，（客户不留电话的除外），信息来源项必须认真填写；
4、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写两表一卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上乱写乱画；
5、销售顾问每天及时回访客户，至少跟进六个意向客户，客户跟进卡每天下午５：００送到销售经理处检查签字；
6、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户高报价，不允许未经销售经理同意而向客户优惠或赠送公司制定的优惠政策以外的价格或装饰品；
7、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置。办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题；
8、销售顾问交易完成后，并认真介绍售后人服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的一小时内应向客户打感谢电话；
9、认真完成上级领导交给的其他工作；听众管理、服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，不做有损公司信誉和利益的事情；
10、销售部员工应爱护公司的财物和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负全部责任。
1、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假。
2、在工作时间内，一律着工作装，佩戴工作牌，保持良好的形象；在参加各种重要会议、车展及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。
3、每天晨会期间销售顾问向销售经理汇报前一天的客户接待情况、意向客户级别情况和接收订单情况。
4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌、垃圾桶等公司内、外的清洁。
5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方，认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务；接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好！欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店（来电）客户登记表，来店（来电）客户登记表的必填项不能留有空白，留的电话客户必须按要求建卡，（客户不留电话的除外），信息来源项必须认真填写。
6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写两表一卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上乱写乱画。
7、销售顾问每天及时回访客户，至少跟进六个意向客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。
8、客户试乘试驾必须事先登记（登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等），无驾照的客户坚决不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对于不按规定试驾的客户销售顾问应停止其试驾；
9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户高报价，不允许未经销售经理同意而向客户优惠或赠送公司制定的优惠政策以外的价格或装饰品。
10、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置。办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题。
11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后人服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的一小时内应向客户打感谢电话。
12、听众管理、服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，不做有损公司信誉和利益的事情。
13、认真完成上级领导交给的其他工作。
14、销售部员工应爱护公司的财物和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负全部责任。
1、在工作时间内，一律着工作装，佩戴工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议及各种重要活动时，必须保持公司标准着装;
2、每天晨会期间销售顾问向销售经理汇报前一天的客户接待情况、意向客户级别情况和接收订单情况;
3、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方，认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项不能留有空白，留的电话客户必须按要求建卡，(客户不留电话的除外)，信息来源项必须认真填写;
4、销售顾问应技巧性的.向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写两表一卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上乱写乱画;
5、销售顾问每天及时回访客户，至少跟进六个意向客户，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字;
6、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户高报价，不允许未经销售经理同意而向客户优惠或赠送公司制定的优惠政策以外的价格或装饰品;
7、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置。办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题;
8、销售顾问交易完成后，并认真介绍售后人服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的一小时内应向客户打感谢电话;
9、认真完成上级领导交给的其他工作;听众管理、服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，不做有损公司信誉和利益的事情;
10、销售部员工应爱护公司的财物和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负全部责任。
主要职责：
·在每次与顾客的交往中，达到或超越顾客对销售期望的标准
·立即接待所有的顾客;提供及时专业的服务
·及时和准确地完成顾客记录
·每个月及时和准确地完成收入和销售目标工作表
·在交车三天内100%地对顾客进行回访
·达到或超越月度收入销售目标
·通过倾听顾客需求、提问找出需求、处理顾客抱怨和销售额外的服务，以提供优秀的顾客服务
·通过遵循展厅十步骤流程，建立顾客忠诚度和提升经销商品牌形象
·正确和及时地完成文书工作和分配的工作
·销售附件和金融保险产品
·及时、礼貌地回复来电，努力满足来电者的询问
·用积极和值得回忆的方式向顾客交车
·通过电话、信函、电子邮件和面对面的方式有效地开发潜在客户
次要职责：
·找出重复购买的顾客并加以区别对待
·联络以前的老顾客并提醒他们租赁结束的'日期
·向潜在客户通知即将来临的特殊活动和促销
·计算和追踪销售进度和潜在客户开发目标和销售量
·有效地销售，通过…
·解释车辆的性能和利益，与竞争车型相比
·确定顾客的需求
·有效地进行试驾
·克服障碍
·有效地使用互联网进行潜在客户开发和销售车辆
1、负责体验馆业主咨询接待工作，在现场依据业主需求规划软装产品套餐及解决方案，迅速达成销售意向；
2、按照公司制定的销售计划进行整体软装产品销售工作，完成销售任务；
3、为业主提供“一对一全程专业服务”：从业主进店选购、色彩搭配、定单销售、送货安装到售后服务等，积极处理、解决客户售前、售中、售后的各类问题；
4、维护体验空间产品陈列，跟进体验馆整场与货品清洁，保证产品达到展示效果；
5、完成业主的跟进和回访工作，收集业主对各项产品和服务的需求、意见和建议，不断反馈公司提升销售业绩；
6、跟踪定单时间及家居产品的制作周期及送装时间，协调客服及运营部门及时送装，确保业主满意度。
工作职责:
1.负责新一代高通量测序服务(肿瘤产品)的推广及销售工作,主要面向各大医院等医疗系统;
2.负责独立开发本地区潜在客户,完成年度营销目标以及其他任务;
3.根据客户需求提供项目解决方案,负责项目签订;
4.跟进项目进展,促进项目顺利进行;
5.积极了解并反馈市场需求、产品竞争等情况;
6.协助地区经理完成各项销售指标。
岗位要求:
1、医学、药学、生物学及市场营销相关专业大专及以上学历;
投资顾问岗位职责6篇（扩展4）
——财务顾问岗位职责15篇
财务顾问岗位职责15篇
随着社会一步步向前发展，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的财务顾问岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
1、为公司做纳税筹划;
2、拟写业务合同;
3、对公司的资金风险、财税风险等进行定期诊断、及排除;
4、对公司财务人员、业务人员进行定期财务知识培训指导;
5、指导公司融资及上市
6、熟悉股权激励
工作职责：
1、主要从事ORACLE EBS二次开发及运维工作；
2、在相关文档的指导下，独立熟练的完成Oracle EBS二次开发工作；
3、能够解决EBS系统标准及客户化开发功能的技术问题；
4、公司分配的其他工作。
【该工作岗位在深圳工作半年后需要搬到东莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返东莞松山湖的班车】
任职资格：
1、大学本科以上学历，计算机类专业毕业；
2、从事Oracle EBS技术开发或技术运维2年及以上工作经验；
3、精通Oracle PL/SQL编程，具备良好的编程*惯和风格；
4、熟悉Oracle EBS二次开发，Form/Report/接口/XML Publisher/OAF等；
5、了解Oracle EBS标准的财务和供应链模块业务及功能；
6、熟悉Oracle EBS应用系统的安装及维护，数据库系统的安装及优化优先考虑；
7、有强烈的责任心和敬业精神，乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作；善于沟通，性格积极开朗，能快速的融入团队，有良好的团队合作精神。
岗位职责：
1、参与ERP财务项目的前期调研，包括客户资料搜集、访谈及分析；
2、参与财务流程的设计，包括客户现有财务流程的分析、优化；
3、参与ERP产品实施工作，需独立承担某个或几个财务模块的工作；
4、向公司反馈项目管理及ERP产品改进意见，并参与ERP产品的升级设计。
任职要求：
1、全日制大专及以上学历；
2、熟悉企业财务管理及会计实务操作，或财务相关专业毕业者优先；
3、较佳的外在形象，善于沟通或有提升沟通能力的强烈意愿；
4、良好的口头表达及书面表达能力；
5、有着强烈的持续学*意愿和动力。
岗位职责：
1、密切关注境内外外汇市场波动，为公司相关业务做好规划及全盘布置；
2、建立健全集团化财务体系制度。
3、建立健全境内、外公司的相关财务体系制度。
4、根据集团财务资金总体安排，落实集团在财务制度、财务系统、财务报告、财务分析、资金管理、预算管理和管理会计的要求和任务。
5、协调银行、工商、税务、审计及其他监管机构、**部门的关系，维护集团和公司的利益。
6、完成领导安排的其他工作。
岗位职责
2W*安人寿家庭财务顾问 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司
一、任职要求:
1~ 年龄25-45周岁,身心健康,品貌端正;无不良嗜好,无犯罪记录
2~ 学历:大专(含)以上;
3~ 热情积极,有爱心,有责任感,学*能力强;
4~ 具有良好的心理素质及良好的职业形象;
二、工作项目
1、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)
2、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)
3、*安银行业务(贷款:宅E贷、车贷、保单贷、公积金贷)
4、*安星级导师培养,有五星导师培养,按授课时间计费。
三、待遇及方案:
1、岗位津贴+训练津贴+业务佣金+服务津贴+组织利益+保险福利+国内外旅游+年终奖+其他奖金+住院医疗+团体保险等
2、养老金+养老公积金+意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障;
3、享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训;
1、依托公司意向资源与客户电话沟通，客户主动咨询；
2、结合意向客户需求，提供专业服务，确定客户意向；
3.电话邀约客户来公司面谈签单，达成销售业绩指标；
4、与新老客户进行良性沟通，及时解决客户各项问题，建立良好的长期合作关系；
5、定期老客户回访了解，沟通合同续签等相关事宜；
6、每周定期更新公司财税知识库。
职位描述：
工作职责:
1.负责梳理财务相关流程，表单报表，主数据及报表需求；
2.负责协调财务模块的实施工作，召集跨部门沟通会议，主动跟进各项工作，确保各项任务按时按质完成；
3.负责财务模块数据收集，校验，系统配置，功能测试，方案验收，用户培训；
4.负责与外部顾问一起编写财务模块的需求文档、系统方案、用户作业指导书。
5.配合技术顾问进行开发测试，验收及培训；
6.负责财务模块的功能设置，内部培训及日常运维，包括应收、应付、总账、固定资产、成本、现金管理及项目管理；
任职资格:
1、管理类、财经类、信息管理类或计算机类本科及以上学历
2、五年以上erp工作经验，精通erp理论，熟悉财务制度，财务报表及税务制度
3、至少一个完整nc项目实施经验，独立实施其中一个或以上nc财务模块
4、工作积极主动，认真负责；善于学*、沟通、，富有团队协作精神
5、适应能力强，能承担较强工作压力
1、1年以上财税行业营销经验，财务顾问经验；
2、有代理记账公司、财务咨询公司、工商代办公司、财税*台工作经验者优先；
3、拥有一定的市场开拓能力和财务咨询能力；
4、5年以上财务管理经验，具备中级会计师以上职称；
5、人品端正、思路清晰、能够吃苦赖劳、有较高的职业素养和敬业精神；
6、有代理记账资源、工商代办**资源、财税产品开发经验的优先考虑作为合伙人。
岗位职责：
1、接受客户日常的税务财务咨询，安排税务的基础办理事项；
2、向客户介绍税务系统的行业知识和技术知识；
3、负责客户做账票据资料的收取以及费用的收取；
4、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络；
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
职位要求：
1、大专以上学历，接受优秀实*生；
2、具有较强的沟通能力和处理问题的灵活分析能力；
3、具有较强的独立学*和工作能力，工作踏实，认真细心，积极主动。
4、团队合作、抗压能力强；
5、持有会计从业资格证的优先考虑。
职位描述：
岗位职责：
1．调研和分析客户需求，设计和优化业务流程，制定有针对性的解决方案；
2．通过专业的项目管理，协助和引导客户完成系统实施工作；
3．帮助客户成功应用公司管理软件，负责项目的技术实施工作；
4．结合客户管理信息化需求，对用户需求进行分析、整理，主导管理系统实施和二次需求开发；
5．完成项目实施所需文档的编制、持续总结项目实施经验、形成项目知识文档，并进行内部知识共享。
职位要求：
1．本科及以上学历，计算机、管理类、财经类相关专业优先。
2．三年以上erp项目实施经验，有完整的信息化实施经历。
3．良好的英文听、说、读、写能力。
4．良好的'个人修养、团队协作和沟通能力。
5．工作主动性高，具有较强的学*力与执行力。
6．有制造型企业管理经验者优先。
7．有qad、infor、oracle ebs实施经验者优先。
8．能适应经常出差。
9. base:home.
公司提供：五项社会保险、商业补充保险、住房公积金、年休假、探亲假等等
1、组建团队
2、销售管理团队：负责团队日常管理工作及各项沟通管理工作，制定月度、季度、年度计划
3、服从公司各项工作安排，执行力强
4、积极向上、事业心强
5、协作协调能力强，团结互助，团队荣誉感强
岗位职责：
1、充分了解客户需求，并进行资产配置，筛选合适的金融产品。
2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。
任职要求：
1、拥有财会、金融等大学本科以上学历，2年以上金融机构工作经验。
2、备金融投资和产品知识，并且具备实务操作能力。
3、至少要精通两个领域，比如说基金和保险，具备综合金融知识。
4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。
投资顾问岗位职责6篇（扩展5）
——推广顾问岗位职责（精选10篇）
工作内容:基于企事业单位、社会团体、高端个体等直销网络体系开展的中高端酒类产品销售。
1、负责开拓及维护行业协会、社团及企事业单位等团购网络关系并完成销售任务;
2、根据公司业务发展需求,负责挖掘、整合公司现阶段或未来所需的社会资源;
3、制定并执行销售计划、费用预算和货款回笼计划;
4、客户信息的收集、整理及跟踪;
5、完成全销售流程服务;
6、选择并管理、协调客户,加强售后服务及资信管理;
7、领导交办的其它工作。
任职资格:
1、中专以上学历,积累一定的实体客户拜访经验。
2、在当地有良好的.销售网络和人脉关系,熟悉当地的企事业单位、龙头企业。
3、具备较强的谈判能力、沟通协调能力,敏锐的市场洞察能力;
4、良好的服务意识,能在压力下工作。
5、掌握市场营销相关知识,对酒水行业有浓厚兴趣。
6、形象气质佳,具有良好的职业素养。
员工关怀:
1、员工定期体检;
2、入职专业培训;
3、提供午餐;
4、员工旅游;
5、传统节日福利;
6、慰问金及抚恤金。
任职要求：
1、有较强的执行力、沟通能力和团队协作能力，较高的抗压力；
2、优秀的逻辑思维能力，工作责任心及主动性强，具备团队协作精神，优秀的学*能力与创新能力
3、管理及维护*台合作商户，让更多人知道我们的*台，提高订单量
4、同时也欢迎应届毕业生，带着你们的年轻与活力，与我们快速成长！
任职资格：
1、18-28周岁，高中以上学历，经验丰富者可放宽学历要求；
2、有责任心、细致，有耐心，具有良好的'团队合作意识；
3、本岗位欢迎应届毕业生前来应聘！
公司福利：
1.竞争力底薪+丰厚奖金+高额提成；
2.一经正式录用，享受社会保险及公积金；
3.节日福利+生日津贴+带薪年假+国内外旅游+丰富的员工活动；
4.入职一年，可获得价值*20000元的英语课程；
5.完善的培训机制+公*的晋升机制；
6.舒适的工作环境+轻松的团队氛围+便捷的地理位置；
工作时间：做六休一，每天工作六小时；
岗位职责：
1.在公司固定地点品牌宣传活动，向客户介绍沃尔得国际英语；
2.收集意向客户信息或直接让客户去学校了解参与咨询体验活动
任职要求：
1.传递正能量，个性开朗，工作积极努力；
2.自己想赚更多的钱
1、负责公司开拓网络营销资源和渠道,提升网站整体流量和知名度;
2、策划、执行在线推广活动,收集推广反馈数据,不断改进推广效果;
3、运用多种网络推广手段(微信、微博等)来提高公司品牌的知名度,以达到咨询量增加的效果;
4、负责公司网站的推广(利用seo或sem渠道进行推广),在各大论坛,博客,书签,目录网站做外链;
5、关键词排名规律,并能利用关键词排名提升公司网站的网络搜索权重;
6、利用合理途径提升网站流量、访问量及转化率等指标;合参与相关部门其他的推广活动,完成领导交予的其他方面的工作。
7、公司的网络和办公设备的日常维护和维修。
任职资格
1、市场营销、电子商务、经济管理等相关专业,熟悉互联网行业;
2、一年以上的网络推广经验,了解互联网的特质,熟悉网络*台的运作和推广的各种方式。
3、熟悉软文、blog、论坛、社区、群,图片和视频等及其他新兴网络推广媒介。
4、工作认真,细致,敬业,注重团队合作;善于沟通,语言表达能力强,富有创意,具有较强的学*能力
5、会使用绘图软件,懂得基本的网络维护和办公设备的保修。
要求:
1、大专或以上学历,不限,1年以上相关工作经验
2、熟练掌握网络操作和常用办公软件,打字速度快,50字/分钟
3、有较强的沟通和语言表达能力
4、对工作认真负责、积极主动,能承受较强的工作压力
5、性格开朗、具有亲和力。有电话营销、保险及呼叫中心客服工作经验者优先。
主要工作职责:
1、维护好所负责的客户,接听咨询电话并定期回访,保证优质的服务
2、定期制作、提交、发送关键字、地域统计报告
3、为客户提供关键字策划方案、优化方案等
4、提升客户对搜索产品的满意度和关注度
5、在客户合理利益得到满足的情况下,努力提升用户消费,用户的户均关键字、户均消费额
6、后续跟进客户优化方案的'执行情况,了解客户推荐需求,挖掘客户的消费潜力,不断地提升客户的使用效果
百度,为全球最大的中文网站、最大的中文搜索引擎,公司创始人李彦宏,创立之初,百度便将“让人们更便捷地获取信息”作为自己的使命,并为此始终如一、不懈地努力奋斗。“百度北京分公司”成立于20xx年,是隶属于百度旗下的全资子公司,是在百度旗下各分公司中(上海、广州、深圳等)成立最早、规模最大的`分公司。百度北京分公司自成立以来发展迅速,现有员工20xx余人,百度北分人始终坚持积极、开放、人性化的企业文化,倡导*等与共同发展的人才战略。我们坚信让人们更便捷地获取信息,让人类的智慧相互沟
职位描述:
1、负责产品宣传方案的策划,制定和实施,包括年度季度的广告宣传推广、培训方案,媒体,论坛,展会的推广计划安排,推广预算计划;
2、负责产品广告片宣传片的创意,协助工作,保证对外发布信息的正确性;
3、定期收集同行业的宣传广告信息,分析竞品差异,不断改进宣传策略;'
任职资格:
1、熟悉制造业生产制造软件产品的宣传与推广业务,有一定的策划组织能力;
2、有至少两年制造行业mes(或相关aps ,qms ,wms,)从业经验,思维清晰,具备良好的沟通表达能力和文档撰写能力;
3、本科以上学历,工业工程,物流管理,工业自动化、计算机、信息管理等相关专业;
1、负责公司开拓网络营销资源和渠道,提升网站整体流量和知名度;
2、策划、执行在线推广活动,收集推广反馈数据,不断改进推广效果;
3、运用多种网络推广手段(微信、微博等)来提高公司品牌的知名度,以达到咨询量增加的效果;
4、负责公司网站的推广(利用seo或sem渠道进行推广),在各大论坛,博客,书签,目录网站做外链;
5、关键词排名规律,并能利用关键词排名提升公司网站的网络搜索权重;
6、利用合理途径提升网站流量、访问量及转化率等指标;合参与相关部门其他的推广活动,完成领导交予的其他方面的工作。
7、公司的网络和办公设备的日常维护和维修。
任职资格
1、市场营销、电子商务、经济管理等相关专业,熟悉互联网行业;
2、一年以上的'网络推广经验,了解互联网的特质,熟悉网络*台的运作和推广的各种方式。
3、熟悉软文、blog、论坛、社区、群,图片和视频等及其他新兴网络推广媒介。
4、工作认真,细致,敬业,注重团队合作;善于沟通,语言表达能力强,富有创意,具有较强的学*能力
5、会使用绘图软件,懂得基本的网络维护和办公设备的保修。
1、熟悉周边教育市场及生源市场;
2、开发生源渠道,为咨询部提供数据信息;
3、配合市场策划开展招生活动;
4、数据收集,并进行电话邀约上门,完成既定目标;
5、完成公司制订的当月计划和促销任务。
1、猎取优质客户资源,通过顾问式的销售方式,以电话沟通、客户拜访、会议营销等方式销售百度核心产品――百度推广、百度信息流;
2、与企业客户有效沟通,了解客户互联网营销需求并提供全套互联网方案,完成销售业绩;
3、跟踪销售流程,发展客户关系,与客户保持长期的战略伙伴的良好关系。
任职要求:
1、大专及以上学历,专业不限;
BD顾问岗位职责3篇投资顾问岗位职责9篇课程顾问岗位职责9篇房地产置业顾问岗位职责6篇投资部岗位职责6篇投资经理岗位职责6篇置业顾问岗位职责 (菁华6篇)营销顾问岗位职责 (菁华6篇)课程顾问岗位职责 (菁华6篇)财务顾问岗位职责 (菁华6篇)销售顾问岗位职责 (菁华6篇)顾问销售岗位职责 (菁华6篇)投资顾问岗位职责 (菁华5篇)服务顾问岗位职责投资并购岗位职责房产顾问岗位职责投资顾问岗位职责实用10份
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