投资顾问岗位职责9篇

投资顾问岗位职责1

　　投资顾问理财顾问大客户销售深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

　　2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

　　3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

　　4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

　　任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

　　2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

　　3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

　　4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

投资顾问岗位职责2

　　岗位职责:

　　1.负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户;公司配备各种资源

　　2.发掘客户需求,为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务;

　　3.及时与客户沟通,做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务,提高客户的满意度。

　　4.充分熟悉业务工作流程,帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题;

　　5.定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

　　任职要求:

　　1.学历不限,无专业限制!欢迎应届毕业生投递简历;

　　2.性格开朗,自我学*和自我管理能力强,良好的沟通协调能力和团队协作精神

　　3.热爱金融行业,向往在金融行业发展,能承受一定的工作压力,对未来有良好的职业规划,想挑战高薪;

　　4.有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑

　　5.有销售或客服经验者优先;

投资顾问岗位职责3

　　（一）岗位职责

　　1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；

　　2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；

　　3、公司自有的客户服务*台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　（二）招聘要求

　　1、有金融行业网销经验；

　　2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学*能力和优秀的沟通能力；

　　3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；

　　4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）

　　5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学*成长的优秀*台）

投资顾问岗位职责4

　　【导读】投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的'服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

　　投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，下面我们一起来看看投资顾问的岗位职责有哪些。

　　投资顾问的岗位职责有哪些

　　主要工作内容：

　　1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

　　2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

　　3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to.COm)报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

　　4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

　　现货投资入门十大技巧

　　1.善用理财预算，切记勿用生活必需资金为资本

　　想为成为功的交易者，首先要有充足的投资资本，如有亏损产生不致于影响你的生活，切记勿用你的生活资金做为交易的资本，资金压力过大会误导你的投资策略，徒增交易风险，而导致更大的错误。

　　2.善用免费模拟帐户，学*原油交易

　　初学者要耐心学*，循序渐进，勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较，因为每个人所需的学*时间不同，获得的心得亦不同。在模拟交易的学*过程中，你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态，当你的获利机率日益提高，每月获利额逐渐提升，表示你可开立真实交易帐户进行交易了。

　　3.交易不能只靠运气

　　当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多，而且你的帐户总额为增加的状况，那表示你已找到做交易的诀窍。但是，如果你在5笔交易中亏损1,000元，在另一笔交易中获利2,000，虽然你的帐户总额是增加的状况，但千万不要自以为是，这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜，你应谨慎操作，适时调整操作策略。

　　4.只有直觉没有策略的交易是个冒险行为

　　在模拟交易中创造出获利的结果是不够的，了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要，但只靠直觉去做交易是不可接受的。

　　5.善用止损单减低风险

　　当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用止损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形，最好设定在帐户总额3-10%，当亏损金额已达你的容忍限度，不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转，应立即*仓，即使5分钟后行情真的回转，不要惋惜，因为你已除去行情继续转坏，损失无限扩大的风险。你必需拟定交易策略，切记是你去控制交易，而不是让交易控制了你，自己伤害自己。

　　应依帐户金额衡量交易量，勿过度交易。如果帐户资金少于$3000，适合做0.5手交易；帐户资金介于$3000至$5000，除非你能确定目前的走势对你有利，否则交易手数不宜超过1手；如果帐户金额有$10,000，交易口数不宜超过2手。依据这个规则，可有效地控制风险，一次交易过多的手数是不明智的做法，很容易产生失控性的亏损，保证金所占总资金金额不宜超出30%。

　　6.学会彻底执行交易策略，勿找借口推翻原有的决定

　　交易最大致命性而且会摧毁每件事的错误是，当你（在损失已扩大至一个仓位损失了500美元元）开始找借口不要认赔*仓，想着行情可能一下子就会回转？在你持续有这个念头时，就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位，而只会失去理智地等待着行情回转。市场变化是无情的，不会因为任何人的痴心等待而回转行情。

　　当损失超过1,000或更多时，最终交易人将会被迫*仓，交易人不只损失了金钱也损失了魄力，他们会让自己失去信心及决定，这个错误产生的原因很单-“贪”。损失100，不会让你失去补回损失的机会，而且有可能下次的交易能获利更多，但是在一两笔交易中损失1,000-2,000，你彻底毁了赚更多钱的机会，这笔损失难以补*。为了避免这个致命性错误的产生，必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即*仓！

　　7.交易资金要充足

　　帐户金额越少，交易风险越大，因此要避免让交易帐户仅有1,000水*，1,000元的帐户金额是不容许犯下一个错误，但是，即使经验丰富的交易人也有判断错误的时侯。

　　8.错误难免，要记取教训，切勿重蹈覆辙

　　错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临。

　　另外，要学会控制情绪，不要因赚了$10而雀跃不已，也不用因损失了$20而想撞墙。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学*，而是从损失中成长，当了解每一次损失的原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。

　　9.你是自己最大的敌人

　　交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易，这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量，即使你在2-3天内仅开立一个仓位，但是这笔交易获利了$10-20，表示你的决策是正确的，并无任何不妥。

　　10.记录决定交易的因素

　　每日详细记录决定交易的因素，当时是否有什么事件消息或是其它原因让你做了交易决定，做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果，表示你的分析正确，当相似或同样的因素再次出现时，你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定；当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中，所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。

投资顾问岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、开发、服务、维护公司自有存量客户；

　　2、参与营业部组织的营销方案及营销活动；

　　3、向客户推介公司的`理财服务，通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品；

　　4、协助营业部完成其他营销工作；

　　5、两年以上证券从业经验；

　　6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。

　　岗位要求：

　　1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康；

　　2、全日制大学专科及以上学历；

　　3、熟练掌握证券投资分析方法，能够撰写证券投资分析报告，挖掘具有投资机会的行业及个股；

　　4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力，以及独立的行情研究与判断的能力。

投资顾问岗位职责6

　　【导读】投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

　　投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，下面我们一起来看看投资顾问的岗位职责有哪些。

　　投资顾问的岗位职责有哪些

　　主要工作内容：

　　1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

　　2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

　　3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to.COm)报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

　　4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

　　现货投资入门十大技巧

　　1.善用理财预算，切记勿用生活必需资金为资本

　　想为成为功的交易者，首先要有充足的投资资本，如有亏损产生不致于影响你的生活，切记勿用你的生活资金做为交易的资本，资金压力过大会误导你的投资策略，徒增交易风险，而导致更大的错误。

　　2.善用免费模拟帐户，学*原油交易

　　初学者要耐心学*，循序渐进，勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较，因为每个人所需的学*时间不同，获得的心得亦不同。在模拟交易的学*过程中，你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态，当你的获利机率日益提高，每月获利额逐渐提升，表示你可开立真实交易帐户进行交易了。

　　3.交易不能只靠运气

　　当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多，而且你的帐户总额为增加的状况，那表示你已找到做交易的诀窍。但是，如果你在5笔交易中亏损1,000元，在另一笔交易中获利2,000，虽然你的帐户总额是增加的状况，但千万不要自以为是，这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜，你应谨慎操作，适时调整操作策略。

　　4.只有直觉没有策略的交易是个冒险行为

　　在模拟交易中创造出获利的结果是不够的，了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要，但只靠直觉去做交易是不可接受的。

　　5.善用止损单减低风险

　　当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用止损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形，最好设定在帐户总额3-10%，当亏损金额已达你的容忍限度，不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转，应立即*仓，即使5分钟后行情真的回转，不要惋惜，因为你已除去行情继续转坏，损失无限扩大的风险。你必需拟定交易策略，切记是你去控制交易，而不是让交易控制了你，自己伤害自己。

　　应依帐户金额衡量交易量，勿过度交易。如果帐户资金少于$3000，适合做0.5手交易；帐户资金介于$3000至$5000，除非你能确定目前的走势对你有利，否则交易手数不宜超过1手；如果帐户金额有$10,000，交易口数不宜超过2手。依据这个规则，可有效地控制风险，一次交易过多的手数是不明智的做法，很容易产生失控性的亏损，保证金所占总资金金额不宜超出30%。

　　6.学会彻底执行交易策略，勿找借口推翻原有的决定

　　交易最大致命性而且会摧毁每件事的错误是，当你（在损失已扩大至一个仓位损失了500美元元）开始找借口不要认赔*仓，想着行情可能一下子就会回转？在你持续有这个念头时，就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位，而只会失去理智地等待着行情回转。市场变化是无情的，不会因为任何人的痴心等待而回转行情。

　　当损失超过1,000或更多时，最终交易人将会被迫*仓，交易人不只损失了金钱也损失了魄力，他们会让自己失去信心及决定，这个错误产生的原因很单-“贪”。损失100，不会让你失去补回损失的机会，而且有可能下次的交易能获利更多，但是在一两笔交易中损失1,000-2,000，你彻底毁了赚更多钱的机会，这笔损失难以补*。为了避免这个致命性错误的产生，必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即*仓！

　　7.交易资金要充足

　　帐户金额越少，交易风险越大，因此要避免让交易帐户仅有1,000水*，1,000元的帐户金额是不容许犯下一个错误，但是，即使经验丰富的交易人也有判断错误的时侯。

　　8.错误难免，要记取教训，切勿重蹈覆辙

　　错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临。

　　另外，要学会控制情绪，不要因赚了$10而雀跃不已，也不用因损失了$20而想撞墙。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学*，而是从损失中成长，当了解每一次损失的.原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。

　　9.你是自己最大的敌人

　　交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易，这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量，即使你在2-3天内仅开立一个仓位，但是这笔交易获利了$10-20，表示你的决策是正确的，并无任何不妥。

　　10.记录决定交易的因素

　　每日详细记录决定交易的因素，当时是否有什么事件消息或是其它原因让你做了交易决定，做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果，表示你的分析正确，当相似或同样的因素再次出现时，你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定；当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中，所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。

投资顾问岗位职责7

　　（一）岗位职责

　　1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；

　　2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；

　　3、公司自有的客户服务*台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

　　（二）招聘要求

　　1、有金融行业网销经验；

　　2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学*能力和优秀的沟通能力；

　　3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；

　　4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）

　　5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学*成长的优秀*台）

投资顾问岗位职责8

　　【岗位职责】

　　1、熟悉国际、国内宏观经济形势，研究经济趋势、政策分析、金融市场，参与公司重大课题，撰写相关研究报告；

　　2、熟悉各种金融炒股软件，对其有深刻的认知，熟悉其运作原理，能运营及讲解软件知识；

　　3、实时关注金融市场价格走势，了解影响国际金融市场的重要事件，掌握国际资金流动方向，并对金融价格走势进行前瞻预测，向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议；

　　4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。

　　【任职要求】

　　1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业，具有扎实的数学及计算机知识；

　　2、具有良好的数理逻辑及学*能力，能独立钻研；

　　3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性，具有一定的数据分析与解读能力；

　　4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域；

　　5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先，有互联网金融相关研究经验者优先，有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。

　　6、拥有证券投资顾问资格。

　　7、有以上相关行业3年从业背景。

投资顾问岗位职责9

　　岗位职责:

　　1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售；

　　2、全面负责营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；

　　3、负责客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水*和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；

　　4、研究高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

　　任职资格:

　　1、经济、金融、管理类专业本科以上学历；

　　2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验；

　　3、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；

　　4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点；

　　5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试；持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

投资顾问岗位职责9篇扩展阅读

投资顾问岗位职责9篇（扩展1）

——投资顾问岗位职责6篇

投资顾问岗位职责1

　　【导读】投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

　　投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，下面我们一起来看看投资顾问的岗位职责有哪些。

　　投资顾问的岗位职责有哪些

　　主要工作内容：

　　1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

　　2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

　　3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to.COm)报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

　　4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

　　现货投资入门十大技巧

　　1.善用理财预算，切记勿用生活必需资金为资本

　　想为成为功的交易者，首先要有充足的投资资本，如有亏损产生不致于影响你的生活，切记勿用你的生活资金做为交易的资本，资金压力过大会误导你的投资策略，徒增交易风险，而导致更大的错误。

　　2.善用免费模拟帐户，学*原油交易

　　初学者要耐心学*，循序渐进，勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较，因为每个人所需的学*时间不同，获得的心得亦不同。在模拟交易的学*过程中，你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态，当你的获利机率日益提高，每月获利额逐渐提升，表示你可开立真实交易帐户进行交易了。

　　3.交易不能只靠运气

　　当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多，而且你的帐户总额为增加的状况，那表示你已找到做交易的诀窍。但是，如果你在5笔交易中亏损1,000元，在另一笔交易中获利2,000，虽然你的帐户总额是增加的状况，但千万不要自以为是，这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜，你应谨慎操作，适时调整操作策略。

　　4.只有直觉没有策略的交易是个冒险行为

　　在模拟交易中创造出获利的结果是不够的，了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要，但只靠直觉去做交易是不可接受的。

　　5.善用止损单减低风险

　　当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用止损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形，最好设定在帐户总额3-10%，当亏损金额已达你的容忍限度，不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转，应立即*仓，即使5分钟后行情真的回转，不要惋惜，因为你已除去行情继续转坏，损失无限扩大的风险。你必需拟定交易策略，切记是你去控制交易，而不是让交易控制了你，自己伤害自己。

　　应依帐户金额衡量交易量，勿过度交易。如果帐户资金少于$3000，适合做0.5手交易；帐户资金介于$3000至$5000，除非你能确定目前的走势对你有利，否则交易手数不宜超过1手；如果帐户金额有$10,000，交易口数不宜超过2手。依据这个规则，可有效地控制风险，一次交易过多的手数是不明智的做法，很容易产生失控性的亏损，保证金所占总资金金额不宜超出30%。

　　6.学会彻底执行交易策略，勿找借口推翻原有的决定

　　交易最大致命性而且会摧毁每件事的错误是，当你（在损失已扩大至一个仓位损失了500美元元）开始找借口不要认赔*仓，想着行情可能一下子就会回转？在你持续有这个念头时，就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位，而只会失去理智地等待着行情回转。市场变化是无情的`，不会因为任何人的痴心等待而回转行情。

　　当损失超过1,000或更多时，最终交易人将会被迫*仓，交易人不只损失了金钱也损失了魄力，他们会让自己失去信心及决定，这个错误产生的原因很单-“贪”。损失100，不会让你失去补回损失的机会，而且有可能下次的交易能获利更多，但是在一两笔交易中损失1,000-2,000，你彻底毁了赚更多钱的机会，这笔损失难以补*。为了避免这个致命性错误的产生，必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即*仓！

　　7.交易资金要充足

　　帐户金额越少，交易风险越大，因此要避免让交易帐户仅有1,000水*，1,000元的帐户金额是不容许犯下一个错误，但是，即使经验丰富的交易人也有判断错误的时侯。

　　8.错误难免，要记取教训，切勿重蹈覆辙

　　错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临。

　　另外，要学会控制情绪，不要因赚了$10而雀跃不已，也不用因损失了$20而想撞墙。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学*，而是从损失中成长，当了解每一次损失的原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。

　　9.你是自己最大的敌人

　　交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易，这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量，即使你在2-3天内仅开立一个仓位，但是这笔交易获利了$10-20，表示你的决策是正确的，并无任何不妥。

　　10.记录决定交易的因素

　　每日详细记录决定交易的因素，当时是否有什么事件消息或是其它原因让你做了交易决定，做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果，表示你的分析正确，当相似或同样的因素再次出现时，你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定；当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中，所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。

投资顾问岗位职责2

　　资深证券投资顾问广州经传信息科技有限公司广州经传信息科技有限公司,广州经传【岗位职责】

　　1、熟悉国际、国内宏观经济形势,研究经济趋势、政策分析、金融市场,参与公司重大课题,撰写相关研究报告;

　　2、熟悉各种金融炒股软件,对其有深刻的认知,熟悉其运作原理,能运营及讲解软件知识;

　　3、实时关注金融市场价格走势,了解影响国际金融市场的重要事件,掌握国际资金流动方向,并对金融价格走势进行前瞻预测,向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;

　　4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。

　　【任职要求】

　　1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业,具有扎实的数学及计算机知识;

　　2、具有良好的数理逻辑及学*能力,能独立钻研;

　　3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性,具有一定的数据分析与解读能力;

　　4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先,有互联网金融相关研究经验者优先,有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。

　　6、拥有证券投资顾问资格。

　　7、有以上相关行业3年从业背景。

　　注:公司已持有证券投资咨询牌照(许可证编号zx0172)。

投资顾问岗位职责3

　　【导读】投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的'过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

　　投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问，下面我们一起来看看投资顾问的岗位职责有哪些。

　　投资顾问的岗位职责有哪些

　　主要工作内容：

　　1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

　　2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

　　3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to.COm)报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

　　4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

　　现货投资入门十大技巧

　　1.善用理财预算，切记勿用生活必需资金为资本

　　想为成为功的交易者，首先要有充足的投资资本，如有亏损产生不致于影响你的生活，切记勿用你的生活资金做为交易的资本，资金压力过大会误导你的投资策略，徒增交易风险，而导致更大的错误。

　　2.善用免费模拟帐户，学*原油交易

　　初学者要耐心学*，循序渐进，勿急于开立真实交易帐户。不要与其它人比较，因为每个人所需的学*时间不同，获得的心得亦不同。在模拟交易的学*过程中，你的主要目标是发展出个人的操作策略与型态，当你的获利机率日益提高，每月获利额逐渐提升，表示你可开立真实交易帐户进行交易了。

　　3.交易不能只靠运气

　　当你的获利交易笔数比亏损的交易笔数还要多，而且你的帐户总额为增加的状况，那表示你已找到做交易的诀窍。但是，如果你在5笔交易中亏损1,000元，在另一笔交易中获利2,000，虽然你的帐户总额是增加的状况，但千万不要自以为是，这可能只是你运气好或是你冒险地以最大交易口数的交易量取胜，你应谨慎操作，适时调整操作策略。

　　4.只有直觉没有策略的交易是个冒险行为

　　在模拟交易中创造出获利的结果是不够的，了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要。交易的直觉很重要，但只靠直觉去做交易是不可接受的。

　　5.善用止损单减低风险

　　当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用止损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形，最好设定在帐户总额3-10%，当亏损金额已达你的容忍限度，不要找寻借口试图孤注一掷去等待行情回转，应立即*仓，即使5分钟后行情真的回转，不要惋惜，因为你已除去行情继续转坏，损失无限扩大的风险。你必需拟定交易策略，切记是你去控制交易，而不是让交易控制了你，自己伤害自己。

　　应依帐户金额衡量交易量，勿过度交易。如果帐户资金少于$3000，适合做0.5手交易；帐户资金介于$3000至$5000，除非你能确定目前的走势对你有利，否则交易手数不宜超过1手；如果帐户金额有$10,000，交易口数不宜超过2手。依据这个规则，可有效地控制风险，一次交易过多的手数是不明智的做法，很容易产生失控性的亏损，保证金所占总资金金额不宜超出30%。

　　6.学会彻底执行交易策略，勿找借口推翻原有的决定

　　交易最大致命性而且会摧毁每件事的错误是，当你（在损失已扩大至一个仓位损失了500美元元）开始找借口不要认赔*仓，想着行情可能一下子就会回转？在你持续有这个念头时，就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位，而只会失去理智地等待着行情回转。市场变化是无情的，不会因为任何人的痴心等待而回转行情。

　　当损失超过1,000或更多时，最终交易人将会被迫*仓，交易人不只损失了金钱也损失了魄力，他们会让自己失去信心及决定，这个错误产生的原因很单-“贪”。损失100，不会让你失去补回损失的机会，而且有可能下次的交易能获利更多，但是在一两笔交易中损失1,000-2,000，你彻底毁了赚更多钱的机会，这笔损失难以补*。为了避免这个致命性错误的产生，必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即*仓！

　　7.交易资金要充足

　　帐户金额越少，交易风险越大，因此要避免让交易帐户仅有1,000水*，1,000元的帐户金额是不容许犯下一个错误，但是，即使经验丰富的交易人也有判断错误的时侯。

　　8.错误难免，要记取教训，切勿重蹈覆辙

　　错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临。

　　另外，要学会控制情绪，不要因赚了$10而雀跃不已，也不用因损失了$20而想撞墙。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学*，而是从损失中成长，当了解每一次损失的原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。

　　9.你是自己最大的敌人

　　交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易，这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量，即使你在2-3天内仅开立一个仓位，但是这笔交易获利了$10-20，表示你的决策是正确的，并无任何不妥。

　　10.记录决定交易的因素

　　每日详细记录决定交易的因素，当时是否有什么事件消息或是其它原因让你做了交易决定，做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果，表示你的分析正确，当相似或同样的因素再次出现时，你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定；当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中，所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。

投资顾问岗位职责4

　　职责描述:

　　1、开发和维护财富管理客户;

　　2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案;

　　3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案;

　　4、完成相应的业绩考核指标。

　　任职要求:

　　1、两年及以上金融行业从业经验,具有较好的金融职业素养;

　　2、35周岁以下,全日制本科及以上学历;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优

　　先;

　　4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验,有一定的高净值客户

　　或者机构客户资源;

　　5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告;

　　6、具有良好的表达能力,善于沟通、亲和力强,具有较强的团队协作精神;

　　7、具备市场开拓精神,能够承担一定的工作业绩压力。

投资顾问岗位职责5

　　职责描述:

　　1、分析行情，按照公司规定进行日内交易

　　2、数据分析，定期向经理总监汇报

　　3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结

　　任职要求:

　　1、具有良好的学*能力，沟通能力，经验不限

　　2、有过团队经验者优先考虑

　　3、有过投资经历者优先考虑

投资顾问岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；

　　2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

　　3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；

　　4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

　　任职条件:

　　1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先；

　　2、2年至3年以上一线营销工作经验；

　　3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

　　4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

投资顾问岗位职责9篇（扩展2）

——BD顾问岗位职责3篇

　　岗位职责:

　　1、通过电话或线下活动进行产品销售，完成各项销售指标；

　　2、通过电话或线下活动沟通了解客户需求,寻求销售机会并完成销售业绩；

　　3、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案；

　　4、参加公司安排的各类人力资源展会、人力资源峰会、沙龙等活动，邀约大客户或者接触大客户，和客户保持良好的沟通；

　　5、陪同大客户经理一起拜访客户，多方位学*和掌握人力资源行业的'特性，拓展自己的人际交往圈。

　　任职资格:

　　1、 1年以上人力资源经验；

　　2、有人力资源背景、电话销售经验、*背景、会务会展经验者优先，具有一定的客户和合作伙伴资源优先；

　　3、优秀的语言表达能力、良好的人际沟通能力；

　　4、良好的气质形象。

　　岗位职责：

　　1、熟悉公司渠道业务流程，熟悉门店运营流程。

　　2、收集市场和竞争对手信息，并提出相关建议

　　3、根据渠道主管下达的各项业务指标，落实当地经销商的开拓、维护计划并达成目标；

　　4、执行公司延展类产品的推广与使用；

　　5、与业务对接部门保持良好沟通，确保业务顺利推进；

　　6、协调处理商户提车过程中的争议。

　　任职要求：

　　1、有两年及以上销售相关工作经验，有汽车相关行业销售经验者或互联网电子商务渠道拓展经验者优先；

　　2、大专及以上学历，市场营销、经济类、汽车类相关专业；

　　3、熟悉市场分析及调研工具，对市场有灵敏的触觉和较强的`资讯收集能力；

　　4、有较强的团队合作精神，能协调和配合各部门协同工作，有二手车经销商资源者优先。

　　1、开发新的客户资源，维护与客户的.关系，

　　2、收集客户数据，进行客户行为分析和需求调查，为后期开拓新客户提供参考建议；

　　3、针对目标行业，进行客户拓展工作，负责与客户沟通，与行业客户保持良好关系；

　　4、关注行业发展动向，收集行业内人才信息，了解行业信息及潜在人才需求；

　　5、协助团队进行职位分析，协助顾问进行候选人甄选、推荐，并进行后期跟踪。

投资顾问岗位职责9篇（扩展3）

——课程顾问岗位职责9篇

　　一、岗位薪酬及福利:

　　1、薪酬:岗位月度*均收入在6000-8000元之间,表现优秀者月度收入在7000-10000元以上,每年至少两次涨薪机会。

　　2、福利:带薪休假、团队活动、五险、公积金、节日福利、生日福利、孕期六小时工作制

　　二、完善的培训机制:

　　1、校区以及公司总部设有完善的培训机制,为每一位员工提供全面的培训项目,优秀员工可以接受北京总部的封闭培训。

　　2、培训项目:入职培训、提升培训、精英培训、管理培训。

　　三、岗位职责:

　　1、负责电话咨询客户有关教育和学*问题并邀约客户到访;

　　2、负责客户的当面咨询工作,通过学业分析,制定学*方案,完成课程销售;

　　3、负责未报名客户的跟踪回访,提供会员服务。

　　四、任职条件:

　　1、大专以上学历;2、相应的一年以上工作经验;3、形象气质佳;4、有销售方面的职业规划;5、有强烈的销售欲望和金钱欲望。

　　五、广阔的职业发展空间:

　　1、管理方向:课程顾问——销售组长——销售主任——营销校长——区域销售经理

　　2、专业方向:课程顾问——中级课程顾问——高级课程顾问——资深课程顾问

　　1.负责课程的推广及客户的开发与维护。

　　2.电话邀约客户、上门接待、咨询，促成签单，完成月度销售任务。

　　3.做好咨询登记表的记录，定期对客户进行回访，收集客户需求信息以及消费*惯等信息，分析客户需求与反馈，不断进行工作反思。

　　4.积极参与部门和公司组织的各种培训和学*，不断充实个人涵养与销售沟通技巧。

　　5.协助建立和维护客户服务管理系统和学院管理系统。

　　6.协助处理教学中的日常事务，协助其他部门完成教学中心组织的各种活动。

　　职位描述：

　　1、以专业的态度向家长介绍课程内容，学*方法及课程价值

　　2、负责课程产品的销售工作，完成每月的销售指标

　　3、为顾客设计符合顾客需求的课程，并跟进儿童教育状况

　　4、与学员建立良好的关系，确保学员完成学*目标

　　5、协助校方管理，做好学员服务，处理学生在学*中遇到的问题

　　岗位要求：

　　1、接待来访咨询者：全面、准确、有针对性的做好咨询工作，帮助咨询者了解其想了解的信息为起选择培训课程做参考；

　　2、熟悉相关销售及商务谈判流程

　　3、具有强烈的进取心及工作热情，良好的团队合作精神

　　职责描述：

　　1、熟知出国类考试以及出国留学类学术信息，掌握关于托福、雅思、sat、act、gre、gmat、ap、a—level、pte、小语种等产品相关知识；

　　2、遵守电销工作流程与规范，熟练掌握电销话术，灵活应用销售技巧；

　　3、挖掘学员的潜在需求，最大限度转化学员；

　　4、给予学员量身定制的课程方案，促进学员报名；

　　5、完成每月的销售任务目标并力争超越目标。

　　任职要求：

　　1、言谈自信，普通话标准，口齿伶俐，较好的英文表达能力；

　　2、具有优秀的逻辑思维能力，善于与客户深层沟通，理解及表达能力出众；

　　3、较强的服务意识，能够承受较强的工作压力；

　　4、目标导向性强，具有开拓精神及团队合作意识；

　　5、有出国考试类产品销售工作经验者优先；

　　6、有托福/雅思考试经历者优先；

　　7、热爱教育培训事业，理解并认同新东方企业文化。

　　1、能根据家长的需求及会员年龄特点、实际发展水*的综合情况合理配置符合宝宝发展的课程。

　　2、通过教师反馈和实际观察，及时增补和调整课程套餐，以满足会员学*需求，科学促进宝宝发展。

　　3、及时、有效的与家长和教师沟通，反馈家长意见，结合会员实际情况调整和完善各项课程设备和内容。

　　4、加强新会员沟通的实效性，保障生源的稳定性，促进生源有效增长。

　　5、参与教师备课，宝宝成长档案管理，家长沟通，园所宣传推广等工作。

　　6、协调各课程教师、家长和会员的工作，做到及时；有效；互动。

　　7、按制度严格办理补课，请假，退班手续。

　　8、熟悉华夏爱婴教育背景、亲子园课程体系、0———3岁宝宝身心发育特点、园所课程设置、园所优势、周边环境。能完成家长的答疑和沟通。

　　9、负责园所推广宣传工作，能多渠道获得信息，并将资料信息的进行收集、整理和归档管理。

　　10、负责与家长的常态沟通、课程预约、参观接待、咨询答疑，并及时与园长、老师保持沟通。

　　11、负责前台接待区和卫生间的卫生消毒、物品整理、安全监护、空调的使用。

　　12、及时有效处理家长的意见、建议和需求，并能与每位工作人员及时沟通。

　　13、参与园所的经营、教研、宣传、环境设置，能对园所的招生、管理提出有效的建议。

　　14、主要负责营销策划的活动计划、实施及活动后的延续管理。

　　1、通过电话和面对面与家长沟通，挖掘家长实际需求，帮助家长了解公司的服务；

　　2、为学生进行测评并制定切合实际的学*和进步方案；

　　3、协助主管确保完成计划销售额，并确保利润率；

　　4、进行老客户的回访及信息的反馈工作；

　　5、在主管指导下开拓新市场，增加新客户。

投资顾问岗位职责9篇（扩展4）

——财务顾问岗位职责9篇

　　职位描述：

　　职责描述：技能要求：

　　业务流程，财税顾问，财税法规，指标分解，业务管理

　　（一）、职位要求：

　　1、结合公司线下销售渠道实际情况，通过沟通的方式维护新老客户；

　　2、为客户提供专业、准确、快速的咨询服务；

　　3、负责客户情况跟踪并收集客户及相关市场资料，做好客户的需求分析工作，建立和管理客户档案及数据库；

　　4、做好定期回访工作；

　　5、完成公司安排的交办的其他工作。

　　（二）、职位要求：

　　1、年龄23——28岁之间，财务，会计相关专业；

　　2、有会计资格证或者初级证优先考虑，有无经验均可；

　　3、具有较强的独立学*和工作能力；

　　4、工作踏实，认真细心，积极主动；

　　5、有较强的沟通、理解和分析能力，具有主动学*和自我提高意愿。

　　工作职责：

　　1、Oracle EBS供应链相关模块的实施和后续运维及优化工作；

　　2、负责相关业务部门的需求分析，和功能实现；

　　3、编写Oracle EBS供应链相关模块的流程，系统功能设置和操作文档；

　　4、公司分配的其他工作。

　　【该工作岗位在深圳工作半年后需要搬到东莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返东莞松山湖的班车】

　　任职资格：

　　1、大学本科以上学历，计算机类或物流管理类专业毕业；

　　2、精通企业内部计划、采购、制造和仓库的业务运营和流程体系及Oracle EBS供应链相关模块（Oracle INV、WIP、MRP、PO）功能原理、系统设置与相关实施，熟悉财务模块的功能与设置；

　　3、针对业务部门提出的需求，能进行深入分析，能独立出具整体解决方案，针对用户的核心业务需求，有比较好的'引导力；

　　4、具有3年以上的供应链相关模块实施及运维经验或者有2个及以上完整项目供应链相关模块独立实施经验，具有很强的解决问题的能力；

　　5、有强烈的责任心和敬业精神，乐于在挑战性强、节奏快的环境下工作；善于沟通，性格积极开朗，能快速的融入团队，有良好的团队合作精神；

　　6、有开发经验者优先。

　　岗位职责：

　　1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品；

　　2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

　　3、通过参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，金融/财务/经济专业优先；

　　2、5年以上销售领域工作经历，有第三方财富管理机构、银行、信托等从业经验，或从事过外贸，别墅销售，高档车销售，法律，财务，高端人士培训、咨询等专业服务，奢侈品销售经历优先；

　　3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；

　　4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；

　　5、具备良好的沟通及理解能力；

　　6、较强的抗压能力。

　　岗位职责：

　　1、充分了解客户需求，并进行资产配置，筛选合适的金融产品。

　　2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的'。

　　任职要求：

　　1、拥有财会、金融等大学本科以上学历，2年以上金融机构工作经验。

　　2、备金融投资和产品知识，并且具备实务操作能力。

　　3、至少要精通两个领域，比如说基金和保险，具备综合金融知识。

　　4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。

　　任职要求：

　　1、全日制大专及以上学历；

　　2、熟悉企业财务管理及会计实务操作，或财务相关专业毕业者优先；

　　3、较佳的外在形象，善于沟通或有提升沟通能力的强烈意愿；

　　4、良好的口头表达及书面表达能力；

　　5、有着强烈的持续学*意愿和动力。

　　岗位职责：

　　1、密切关注境内外外汇市场波动，为公司相关业务做好规划及全盘布置；

　　2、建立健全集团化财务体系制度。

　　3、建立健全境内、外公司的相关财务体系制度。

　　4、根据集团财务资金总体安排，落实集团在财务制度、财务系统、财务报告、财务分析、资金管理、预算管理和管理会计的要求和任务。

　　5、协调银行、工商、税务、审计及其他监管机构、*部门的关系，维护集团和公司的利益。

　　6、完成领导安排的其他工作。

　　岗位职责：

　　1、参与ERP财务项目的前期调研，包括客户资料搜集、访谈及分析；

　　2、参与财务流程的设计，包括客户现有财务流程的分析、优化；

　　3、参与ERP产品实施工作，需独立承担某个或几个财务模块的工作；

　　4、向公司反馈项目管理及ERP产品改进意见，并参与ERP产品的升级设计。

　　1、通过热线、在线、远程的方式，面向金蝶客户、机构伙伴提供技术类支持，处理在金蝶精斗云产品使用过程中遇到的问题，如总账、报表、固定资产等财务问题处理，也包含采购、销售、仓存等供应链问题处理;

　　2、编写和整理相关的知识库，为云转型提供保障;

　　3、对分支机构和合作伙伴的服务人员、提供技术培训;

　　4、技术支持过程中对客户需求、产品BUG、高频问题等进行分析整理，提取价值信息，反馈产品改善建议。

　　1、集团Oracle EBS系统日常运维管理及年度开发与功能优化项目管理。

　　2、配合财务部门要求优化财务流程，设计系统解决方案，与各技术团队共同实现新需求的开发、测试和上线。

　　3、跟进业务系统与财务系统对接需求，并设计相应的接口解决方案。

　　4、对公司内部信息系统推广及升级项目进行系统各模块设置，以及数据切换等上线工作。

　　岗位职责

　　2W*安人寿家庭财务顾问 *人寿保险股份有限公司广州市分公司 *人寿保险股份有限公司广州市分公司

　　一、任职要求:

投资顾问岗位职责9篇（扩展5）

——置业顾问岗位职责 (菁华6篇)

　　1、负责楼盘销售、发掘及跟进潜在客户、了解客户的需求;

　　2、负责公司的资源开发以及维护，与客户建立好良好的合作关系;

　　3、根据客户的需求和意愿为客户提供相匹配的房源信息;

　　4、定期对周边市场进行调研，熟悉并掌握竞争动态;

　　5、协助客户购房合同及各项手续办理。

　　岗位职责：

　　1、负责客户的接待、咨询工作，为客户带给专业的房地产置业咨询服务;

　　2、陪同客户看房，促成二手房买卖或租赁业务;

　　3、负责公司房源开发与积累，并与业主建立良好的业务协作关系。

　　岗位要求：

　　1、年龄在20—30周岁，大专以上学历;

　　2、诚实守信，吃苦耐劳，具有良好的团队精神;

　　3、能承受较强的工作压力，愿意挑战高薪;

　　4、普通话流利;

　　5、有相关经验者优先。

　　岗位职责:

　　1、负责楼盘的推介,熟练掌握楼盘详情,接待客户促进成交;

　　2、掌握客户需求,发掘及跟进潜在客户,做好对客户的追踪、联系;

　　3、热情接待,细致讲解,耐心服务,为客户提供满意的服务;

　　4、负责客户签约,追缴房款及后期维护。

　　任职资格:

　　1、形象气质佳,成熟稳重;

　　2、3年以上北京中高端项目经验;

　　3、具有较强的沟通与谈判能力,出色的营销技巧与销售技能;

　　4、积极乐观,诚信务实,责任心强。

　　置业顾问是在售楼处通过现场服务引导客户购买，促进楼盘销售，为客户提供投资置业的专业化、顾问式服务的综合性人才。

　　1、向项目主管负责；

　　2、维护公司利益，自觉遵守公司规章制度；

　　3、努力完成公司下达的销售定额。

　　4、按时高质完成上级分配的部门日常单项工作，服从领导；

　　5、熟悉产品、了解市场、发掘潜力客户；

　　6、为客户提供优质的售前、售中、售后服务；

　　7、收集客户意见，及时向上反馈；

　　8、培养良好的团队合作精神；

　　1、能及时完成公司下达的销售和回款任务；

　　2、能为销售现场客户提供优质的服务；

　　3、能积极的收集和反馈客户信息和资料；

　　4、能自觉维护销售现场环境；

　　5、能严格遵守现场及公司的各项规章制度；

　　6、能较好的完成销售经理交办的其他工作。

　　1。保持自身的礼仪，深度传递楼盘品质，推广公司形象，传递公司信息；

　　2。现场销售流程的执行，并依各部门要求，填写各种报表；

　　3。主导售前售后服务，跟踪客户促使成交，签署购房合同；

　　4。积极参加营销活动，并达到活动要求；

　　5。参加各项培训和考核，指导、培训试用置业顾问；

　　6。市场调研，了解本地区各楼盘销售状况及竞争楼盘的最新活动及价格浮动；

　　7。完成上级领导安排的其它工作任务。

岗位职责