融资顾问的岗位职责合集五篇

　　融资顾问的岗位职责 1

　　职责：

　　1、执行集团投融资业务，分析并制定集团融资计划及方案;

　　2、拓展及维护PE、VC等投资渠道，维护合作关系;

　　3、统筹融资项目的顺利开展，达成融资方案及目标;

　　4、评估并控制融资风险。

　　任职标准：

　　1、财务、金融、经济、法律类等相关专业本科以上，具有较高的市场敏感度;

　　2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融资工作经历，有丰富的机构资源，具有商业计划书等文字能力;

　　3、有财务、证券或法律资质，熟悉投融资业务流程及专业技能，有五千万级项目的.成功案例，熟悉文化传媒行业优先;

　　4、优秀的关系拓展能力及谈判能力，有进取心。

　　融资顾问的岗位职责 2

　　职责：

　　1、根据公司提供的客户资源，通过电话进行产品销售，完成各项销售指标;

　　2、通过电话沟通了解客户需求,寻求销售机会并完成销售业绩;

　　3、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案;

　　4、协调公司内部资源，提高客户满意度;

　　5、反馈客户意见和信息，提出合理化建议。

　　任职资格：

　　1、口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力;

　　2、对销售工作有较高的热情;

　　3、具备较强的学*能力和优秀的沟通能力;

　　4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的'应变能力和承压能力;

　　5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

　　融资顾问的岗位职责 3

　　职责：

　　1、通过电话等渠道沟通客户资源，寻找目标意向客户并进行沟通，完成业绩目标。

　　2、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，能独立处理和解决所负责的任务。

　　3、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展。

　　4、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

　　5、从销售和客户需求的角度，对公司融资产品的研发提供优化建议。

　　职位要求：

　　1、18-26周岁，大专及以上学历，优秀者可放低学历要求;

　　2、形象气质佳，普通话标准，思维敏捷，有上进心;

　　3、性格开朗，具有一定的沟通和抗压能力，热爱销售;

　　4、欢迎优秀应届生，有相关销售或者电话销售经验者优先。

　　融资顾问的岗位职责 4

　　职责：

　　1、执行集团投融资业务，分析并制定集团融资计划及方案;

　　2、拓展及维护PE、VC等投资渠道，维护合作关系;

　　3、统筹融资项目的顺利开展，达成融资方案及目标;

　　4、评估并控制融资风险。

　　任职标准：

　　1、财务、金融、经济、法律类等相关专业本科以上，具有较高的市场敏感度;

　　2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融资工作经历，有丰富的机构资源，具有商业计划书等文字能力;

　　3、有财务、证券或法律资质，熟悉投融资业务流程及专业技能，有五千万级项目的成功案例，熟悉文化传媒行业优先;

　　4、优秀的关系拓展能力及谈判能力，有进取心。

　　融资顾问的岗位职责 5

　　职责：

　　1.运用公司*台拓展业务

　　2.协助客户解决融资问题，提供借款咨询服务，并负责维护客户关系

　　3.挖掘潜在客户，做好公司品牌宣传

　　4.营销公司产品和开发客户市场，完成公司业务指标

　　任职资格

　　1.年龄要求：23～30岁，普通话流利，逻辑思维清晰

　　2.本科及以上学历(优秀者大专学历也可考虑)

　　3.具有良好的学*能力及沟通能力

　　4.有浓厚的'团队荣誉感和责任感

　　5.有销售工作经验优先

融资顾问的岗位职责合集五篇扩展阅读

融资顾问的岗位职责合集五篇（扩展1）

——it咨询顾问岗位职责合集5篇

　　it咨询顾问岗位职责 1

　　任职要求:

　　1、国内师范类院校或欧美本科及以上学历,英语水*优良者优先;

　　2、对托福、雅思、sat等国外考试形式、内容和相关信息有详细的了解;

　　3、具备优秀的沟通技巧,能积极的与学生和家长取得联系;

　　4、对待工作有激情、对待学生和家长有耐心、有责任心和爱心;

　　5、擅长分析和思考问题的原因,有独立学*能力,收集,筛选,整理信息;

　　6、有一定的抗压能力和自我调节情绪的能力;

　　7、艺术类、理工科、教育心理学、数媒等专业优先。

　　工作内容:

　　1、参与工作坊的工作(workshop是一种在老师的指导下进行实践学*和学生相互学*的学*方式,区别于教师单纯授课的形式),引导学生之间讨论并完成作业任务;

　　2、日常跟进学生作业和申请的进度,总结分析学生的情况并出辅导方案;

　　3、主动与家长沟通,定期和家长与学生反馈学*情况;

　　4、主动调研及完善辅导方案;

　　5、具有相关留学培训行业或机构的经验。

　　任职要求:

　　1、国内师范类院校或欧美本科及以上学历,英语水*优良者优先;

　　2、对托福、雅思、sat等国外考试形式、内容和相关信息有详细的.了解;

　　3、具备优秀的沟通技巧,能积极的与学生和家长取得联系;

　　4、对待工作有激情、对待学生和家长有耐心、有责任心和爱心;

　　5、擅长分析和思考问题的原因,有独立学*能力,收集,筛选,整理信息;

　　6、有一定的抗压能力和自我调节情绪的能力;

　　7、艺术类、理工科、教育心理学、数媒等专业优先。

　　it咨询顾问岗位职责 2

　　岗位描述：

　　1、接听客户的教育咨询电话，并提供专业的教育咨询服务；

　　2、约访家长带孩子上门并对学生的学*状况做详细的分析诊断，针对咨询学员的实际英语水*，并作出学*规划，促成家长报名

　　3、负责办理学员入学的相关手续，并将学员的相关信息进行录入及整理；

　　4、参与学校的市场调研及推广工作。

　　任职要求：

　　1、喜欢儿童、热爱英语、热爱教育行业，对英语教育行业有一定的见解；

　　2、有亲和力，有耐心，形象气质佳，具有良好的职业形象；

　　3、善于沟通，有主动营销的`意识与积极性，并具有一定的判断力；

　　4、大专及本科以上学历，一年以上工作经验，具有相关行业咨询背景优先；

　　5、执行力强，有责任心和进取心，能够承受较大的工作压力。

　　我们为您提供：

　　1、三险一金、法定假日、生日补贴，带薪年假等福利；

　　2、全面系统的培训；

　　3、整洁舒适的办公环境、和谐的团队氛围、良好的发展*台和晋升空间；

　　4、本学校薪资待遇优厚，晋升空间广阔。

　　5、学校经常组织各种团队活动，为员工创造一个快乐的工作氛围

　　欢迎热爱教育的有志人士或英语教学人士及毕业生加入诺雅教育，共创辉煌！

　　it咨询顾问岗位职责 3

　　岗位职责:

　　1.与客户进行电话沟通,提供专业的课程介绍,邀约客户到校区进行试听;

　　2.接待意向客户并提供专业的课程咨询,提高客户信任度,促成签单;

　　3.保持与现有客户的'沟通,做好后期服务维系工作;

　　4.分解每月个人销售业绩指标,完成并超越销售任务,达成良好的销售业绩。

　　6.做好充分课程讲解分析,保证成单率及客户回访跟踪。

　　7.了解教师与家长的沟通状况,提高家长认可度。

　　8.定期做家长满意度调查,做好后期家长维护。

　　9.协助解决突发状况及处理投诉。

　　10.积极参加各项培训提升自己的销售水*。

　　11.完成领导布置的临时任务。

　　任职资格:

　　1、专科及以上学历。

　　2、1年及以上课程顾问或电话销售工作经验。

　　3、普通话标准、沟通能力强、有团队意识、有上进心。

　　4、具有教育行业销售或销售相关经验,较好的了解家长消费心理。

　　5、了解国内家长对于孩子教育的思维模式。

　　6、有耐心并且具有很强的解决问题的能力。

　　7、能够熟练地操作电脑。

　　8、有上进心,有教育行业机构销售或教学经验者优先考虑。

　　9、喜欢与孩子们相处,愿意真正站到家长和孩子的角度考虑问题并为他们解决困难或给出建议;

　　10、良好的团队合作精神,有服务意识,具备较强的学*能力。

　　it咨询顾问岗位职责 4

　　高级移民咨询顾问岗位职责

　　岗位职责:

　　1.负责接听客户来电咨询,接待客户到访,进行网络在线咨询;

　　2.根据客户自身情况,设计相应移民方案,并协助客户准备相关材料等;

　　3.协助相关市场部门进行网络推广,参加各种渠道搭建的展会、说明会、活动等;

　　4.不断跟进客。

　　移民文案岗位职责

　　移民文案上海仁和智本资产上海仁和智本资产管理有限公司,上海仁和智本资产,仁和智本,仁和智本岗位职责:辅助已签约客户移民项目的实际操作事宜,在律师和文案主管指导下,参与完成客户的海外移民全套方案直到递交进移民局为止。

　　移民经理岗位职责

　　投资移民经理外联出国顾问集团上海市外联因私出入境服务有限公司,外联出国,外联出国顾问集团。

　　岗位职责:

　　1.与主动来电、来访的企业高层进行电话沟通或面对面咨询,解答客户关于海外移民的各种问题。

　　2.积极配合、参加市场部策。

　　海外移民顾问岗位职责

　　海外移民顾问宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:

　　1,了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

　　2,定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策。

　　移民销售总监岗位职责

　　1、协助总经理制定公司的发展战略，销售战略，制定并组织实施完整的销售计划，领导团队将计划转变为销售结果；

　　2、开拓热力行业业务，与客户、同行业间（热力行业）建立良好的合作关系；

　　3、与客户建立良好关系，及时反馈客户。

　　移民留学文案岗位职责

　　岗位职责:负责墨尔本公司总部下达的翻译英语资料,撰写移民文案、留学GTE任务任职要求:

　　1、英语专业,读写熟练

　　2、有撰写GTE的文案工作经验者以及有海外留学经验者优先

　　3、笔译过硬能独立翻译文件,撰写文件4、做事认真仔细,学*能力

　　移民专员岗位职责

　　移民渠道专员华钜津桥北京华钜津桥联合商务咨询有限公司,山姆大叔英语,津桥国际,津桥留学,北京华钜津桥

　　岗位职责:

　　1、负责移民渠道的`开发、沟通和维护,执行并完成公司年度销售目标

　　2、参与制定公司市场推广战略,开拓新市。

　　专业移民顾问岗位职责

　　1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

　　3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系。

　　移民顾问岗位职责

　　投资移民顾问(10014237)宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业。

　　岗位职责:

　　负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户对多国家投资移民、海外投资、海外置业等多元化需求服务。

　　移民咨询师岗位职责

　　高级移民咨询师境华移民上海境华出入境服务有限公司,境华出入境,境华出国,境华咨询,境华移民。

　　岗位职责:

　　为潜在的移民、海外地产或国际教育客户提供专业的咨询服务,根据用户需求为客户进行规划,最终完成客户的签约。

　　it咨询顾问岗位职责 5

　　1.熟悉it咨询规划方法和流行it技术；

　　2.通过与客户交流，了解客户需求，并能制定解决方案；

　　3.研究行业整体解决方案，与市场人员密切配合，共同完成项目的售前工作，配合其他工程师完成项目实施和售后工作；

　　4.参与总体技术解决方案制定，执行技术评估、产品选型和合作洽谈；

　　5.参与公司项目招投标及科研课题，完成招投标文件、研究报告撰写。

融资顾问的岗位职责合集五篇（扩展2）

——融资经理的岗位职责范本五份

　　融资经理的岗位职责 1

　　职责：

　　1、参与建立并完善公司投资管理制度与规范，经领导审批后组织实施

　　2、参与制定部门工作计划并推进相关计划的实施

　　3、负责金融政策、项目信息收集和金融�目协调工作

　　4、初步制定、实施金融版块各项制度及流程

　　5、寻找和考察金融产业投资机会，协助制定符合集团战略规划的金融投资策略

　　6、组织部分项目投资工作的实施(包括尽职�{查、交易方案�O�等)

　　7、组织召开与金融项目相关的集团投资审核会议、风险控制会议、董事会决策会议，做好会议准备

　　8、对金融机构市调，收集区域资料并进行汇总、整理、归档

　　9、对意向投资项目进行详细调查，收集项目资料并进行汇总、整理、归档，编写项目总结

　　10、负责私募团队组建

　　11、私募基金板块人力资源相关工作

　　12、执行公司各项目保密制度

　　13、完成上级交办的其他工作

　　任职要求：

　　1、具备极强的公关能力，有一定的融资渠道资源

　　2、大学本科、管理类、金融类等相关专业

　　3、三年及以上相关工作经验，两年以上同行业工作经验

　　4、熟悉国家金融行业相关政策法规、公司各项规章制度、工作流程金融行业投资、融资管理等相关专业知识、房产相关知识

　　融资经理的岗位职责 2

　　职责：

　　1、负责公司现有项目的融资跟进，对存量融资进行不断优化调整;

　　2、负责公司新项目的融资推介工作，提前做好项目的资金储备;

　　3、负责公司融资申报、放款及贷后各项工作;

　　4、负责融资信息的及时更新，确保各项融资本息偿还数据准确定;

　　5、领导安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1、全日制本科及以上学历，经济、金融等相关专业;

　　2、4年以上银行或房地产融资工作经验;

　　3、扎实的财务专业知识;

　　4、较强的沟通协调能力，且具有团队协作精神;

　　5、具备丰富的银行及社会资源关系者优先。

　　融资经理的岗位职责 3

　　职责：

　　1、跟踪并收集国内基础设施及公共服务领域(PPP)项目最新融资政策和监管动态;

　　2、建立并维护与金融机构之间的良好合作关系，积极拓展融资渠道;

　　3、负责PPP项目资产证券化(ABS)工作;

　　4、协助市场负责人对公司投资项目投融资方案的规划、分析与实施;

　　5、协助市场负责人进行项目前期开拓、交易结构设计、法律文本制定、相关报告撰写，以及后期过程管理、风险控制等工作;

　　6、参与融资项目谈判，与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好业务关系。

　　任职资格：

　　1、全日制本科以上学历，经济、金融、财务、法律专业背景;

　　2、3年以上企业融资工作经验，能够独立开展业务;具有大银行信贷经验。

　　3、熟悉工程项目贷款，对PPP融资模式及资产证券化有一定的了解;

　　4、熟悉基础设施及公共事业等相关行业法律、政策知识;

　　5、具有较强的创新能力、文本撰写能力、沟通协调能力，头脑清晰，逻辑性强;

　　融资经理的岗位职责 4

　　职责：

　　1、负责公司现有资产的变现或者配资;

　　2、负责公司新项目的配资或融资;

　　3、负责创**司项目的融资业务;

　　4、负责研究区域融资政策和优惠条件;

　　5、负责融资项目渠道的开拓维护和拟定融资方案;

　　6、负责对已完成的融资工作进行后续管理，并提供效益指标数据分析。

　　要求：

　　1、金融类等相关专业统招本科及以上学历，有三年以上同岗位工作经验;

　　2、有丰富的机构资源、创投资源，和国内信托、基金、资管公司有良好的合作关系;

　　3、有丰富的投融圈资源，和主要银行风投部门有良好的合作关系;

　　3、具备金融市场的明锐嗅觉及风险把控能力，具有较强的融资分析能力和判断能力;

　　4、具有良好的职业道德和较强工作责任心，能承受一定工作压力;

　　5、负责对已完成的融资工作进行后续管理，并提供效益指标数据分析。

　　融资经理的岗位职责 5

　　职责：

　　1、根据公司发展战略和资金需求，完成各项融资任务;

　　2、负责拟定各项融资方案，拟定年度、月度融资计划，设计融资模式;

　　3、负责撰写融资项目项目建议书、可研报告、商业计划书等，负责融资项目资料的收集汇总;

　　4、负责各类融资渠道和资本市场的关系维护;

　　任职资格：

　　1、专科及以上学历;

　　2、1年以上金融相关工作经验;

　　3、具有丰富的客户资源和客户关系优先;

融资顾问的岗位职责合集五篇（扩展3）

——课程顾问咨询岗位职责合集五篇

　　课程顾问咨询岗位职责 1

　　1、负责咨询电话的接听、记录和及时回访跟进,建立客户电子档案及负责客户维护;

　　2、面对面与家长沟通,熟知家长、学生实际的需求,帮助家长了解校区的.课程;

　　3、热情大方的接待到访家长,认真、专业的向家长介绍课程和完成销售任务;

　　4、协助老师管理,做好学生服务,处理学生在学*过程中遇到的问题。

　　课程顾问咨询岗位职责 2

　　任职要求：

　　1．22-28岁，大专以上学历，计算机或市场营销相关专业；

　　2．良好的职业形象；

　　3．熟练使用办公软件、具备基本的计算机操作能力；

　　4．语言表达能力强，标准普通话，具有亲和力，善于电话沟通，反应机敏灵活，思路清晰。

　　【岗位职责】

　　1、根据公司提供的客户名单（名单来源1.5亿注册学员）分析潜在客户的需求及目前学*困惑，有针对性的'向其介绍课程（应用口语、小语种、四六级考试、出国留学、职场兴趣、中小幼等）优势、准确推荐符合的课程套餐，最终达到成交目的；

　　2、热情耐心的解答客户的疑问及咨询，持续跟踪客户的需求变化，和客户建立良好的伙伴关系；

　　3、根据公司发展规划，持续完成每月销售指标。

　　【任职资格】

　　1、大专以上学历，沟通表达能力佳，思路清楚；

　　2、有相关销售工作经验，若无工作经验需要对销售工作极大的热情和超强的企图心；

　　3、简单踏实、学*能力强、服务意识强。

　　课程顾问咨询岗位职责 3

　　1、负责公司培训课程项目的咨询和招生工作。

　　2、接待来访客户,向来访客户提供完成的课程咨询服务,跟踪促成销售。

　　3、分析相关销售数据,反馈市场动态。

　　4、按照上级销售计划,完成每月课程销售任务。

　　5、根据客户的.要求和课程变化及时完善咨询话术。

　　6、上级领导安排的其他工作。

　　课程顾问咨询岗位职责 4

　　岗位职责：

　　1、负责邀约家长参加睿丁英语的免费公开课；

　　2、通过我们提供的标准化流程及话术向家长展示睿丁英语培训的特色最终促成签单 ;

　　3、完成团队业绩目标，定期总结、分享工作经验与工作心得；

　　4、借助企业*台学*行业前途沿理论知识、并将其运用到工作中。

　　任职要求：

　　1、无学历要求，有同行业经验者优先考虑；

　　2、认同企业的定位，培养孩子英语实际运用能力；

　　3、热爱销售工作，有强烈的个人进取心和对于成功的渴望；

　　4、良好的团队协作精神，优秀的.沟通表达能力，较强的逻辑思维能力；

　　5、性格开朗,亲和力强,形象气质佳。

　　课程顾问咨询岗位职责 5

　　职责描述：

　　1.负责课程的推广工作，并向顾客提供专业的课程体系讲解；

　　2.为顾客设计符合其需求专业、个性化的课程体系，并促成签约开始学*课程；

　　3.组织实施培训，包括前期培训资料的准备，与老师沟??、培训现场的协助等；

　　4.按时完成工作计划及每月课程销售任务，维护潜在顾客以及学员数据库；

　　5.跟进课程费用的支付流程，与学生建立良好的关系，帮助学生完成学*目标；

　　6.定期参加会议和培训，完成销售日报，合同修改等其他工作；

　　7.通过线上线下渠道，收集市场信息，为市场策略的制定提供依据；

　　8.执行并监督合作机构相关任务，定期回顾、分析执行效果，开拓新的线上线下合作机会。职位要求：

　　1.具有良好的`沟通能力和强烈的销售意识；

　　2.具有进取心、抗压能力强；

　　3.具有团队合作精神；

　　4.具有一定的组织能力和协调能力；

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

融资顾问的岗位职责合集五篇（扩展4）

——融资部岗位职责优选【10】份

　　融资部总经理岗位职责

　　1、组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及相关金融信息，并提出与公司融资相关的对策和建议。

　　2、了解**、银行对特定区域、行业和企业可实施的最高优惠信贷政策，通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式。

　　3、对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。

　　4、对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通知财务部做好利息、本金的偿付。

　　5、负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。

　　6、负责组织公司的投资项目可行性分析报告，对项目初选和前期可行性建议书进行审核。

　　7、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一*台。

　　8、配合项目的运营，尽快落实项目资金的来去，保证资金的对冲顺利、对接顺利、盈收顺利。

　　9、不断需找新的载体，满足公司业务需要。

　　10、完成上级交办的其它工作。

　　融资部经理岗位职责

　　1、 协助部门总经理收集收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议。

　　2、 协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略，融资方案。

　　3、 负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施。

　　4、 负责对投资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部份。

　　5、 负责对具体项目进行成本分析、现金流测算，利润点分析，提出投资项目现金流进、出方案。

　　6、 负责组织开展投资项目财务后评价，并提出具体的后评价意见。

　　7、 负责协助总经理对银行投资项目的进资款的审查和拔付工作。 负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式，建立融资合作伙伴信息库。

　　8、 协助部门总经理进行本部门人员的管理与培训工作，以及内外部工作关系的协调。

　　融资部主管岗位职责

　　1、 协助部门经理建立、开发和管理公司与*台公司资金业务渠道。

　　2、 协助部门经理维护与*台公司、理财客户的关系。

　　3、 对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施。

　　4、 策划、设计和实施公司项目融资方案。

　　5、 参与融资商务谈判，起草相关报告和文件。

　　6、 落实项目财务可行性分析中相关具体事务，并提交融资合同审查表。

　　7、 归档管理各类融资合同及法律文件。

　　8、 执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金*衡奠定基础。

　　9、 过行资金分析和调配，监督各项资金的运作，优化资金结构，提高资金使用效率。

　　10、 按时完成领导交办的其他工作。

　　融资部专员岗位职责

　　1、协助部门负责人与各金融机构、银行、**及相关机构联络、接洽。

　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系。

　　3、协助上司对融资信息的收集、整理，融资渠道的建立。

　　4、协助参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件。

　　5、协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作。

　　6、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。

　　7、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

　　8、负责当日资金进出的台账登记，并及时与出纳核对余额。

　　9、负责对融资合同的整理，并及时对资金的进出提前做好汇报工作。

　　10、负责部门资金报表的整理，并及时上报。

　　11、及时完成上级交代的各项工作。

　　1、管理和带领财务部，保障部门日常工作的有效进行;

　　2、根据财务规范要求，优化完善会计核算制度与体系建设;

　　3、负责公司各项支出付款的.审核，做好日常资金管理及资金效益化工作;

　　4、负责内部控制体系构建，健全财务管理制度，规范财务管理流程;

　　5、负责根据业务发展规划，拟定和执行年度财务预决算方案，进行预警与监控;

　　6、根据公司战略目标，对资金使用运作情况进行检查与控制，开展公司的投融资工作，根据公司业务发展，做好公司的相关资本运作;

　　7、定期部门会议、财务状况和经营方案的实施情况以及其他报告的事项。

　　8、研究国家税收及相关法律相关政策，进行税收筹划，合理运用政策，与财政、税务、银行、**等机构建立、维持良好关系，创造优良外部环境，为公司获得**优惠政策提供支持。

　　职责描述：

　　承揽债务融资工具项目：

　　1、多渠道、多层次地挖掘项目信息，了解潜在发行人的融资需求；

　　2、撰写项目融资建议书，沟通并初步确定资产融资方案；

　　3、在确定承销意向的`基础上，双方协商一致，签订承销协议。

　　承做债务融资工具项目：

　　1、履行尽职调查义务，如实反映发行人情况，在尽职调查的基础上，对项目质量进行判断；

　　2、召开中介机构协调会，组织、协调项目进度和进展情况；

　　3、撰写并审核上报材料，保证其真实性、准确性和完整性，按规定完成项目立项、部门内核、公司内核流程，负责将申请文件报送主管机关，根据主管机关反馈意见修改和补充申请文件；

　　4、根据《尽职调查资料清单》的要求，收集整理工作底稿，审核工作底稿的完备性，提交部门存档。

　　任职要求：

　　1、最低学历：硕士研究生

　　2、金融、经济、财务、统计、数学、法律、管理等专业优先；

　　3、二年及以上证券等相关金融行业工作经历；

　　4、证券从业资格证书

　　5、证券行业政策及法律法规、金融知识、财务管理知识、风险控制知识；团队合作意识强、书面及语言表达能力强、工作责任心强、正直诚信。

　　1.负责受理客户来电咨询及客户到期的电话提醒工作;

　　2.解答客户提出的问题及相关手续的办理;

　　3.日常工作数据的统计;

　　4.完成公司领导交办的其他工作;

　　任职条件:

　　有银行客服、在线客服、400接听经验者优先;

　　具有一定的逻辑思维能力和应变能力;.

　　具有严谨细致的工作态度;

　　有责任心，普通话标准，有良好的语言表达能力。

　　1、参与公司整体融资规划及策略的制定,并根据公司发展方向拓展金融机构资源,完成融资计划、融资目标;

　　2、负责融资方案的业务设计,融资项目的分析、选择、立项、风险分析、实施、监督全过程;

　　3、起草融资有关协议、合同及报批文件,完成融资产品筹建、协议签署、资料准备、客户洽谈等事务性工作;

　　4、负责融资创新产品设计、开发与实施,后续跟踪管理和服务支持等融资业务流程工作;

　　5、负责与银行、资产管理公司等金融机构之间的项目融资合作洽谈,进行融资方案的.设计,并组织实施;

　　6、负责整合外部合作资源,与外建立长期、稳定、良好的战略合作伙伴关系;

　　7、掌握、跟踪相关法律法规及政策动向,对公司投融资提出前瞻性的意见及决策参考。

融资顾问的岗位职责合集五篇（扩展5）

——地产置业顾问岗位职责优选【五】篇

　　1、负责客户开发、接待、咨询工作，为客户提供专业的'房地产置业咨询服务；

　　2、了解客户需求，为客户匹配合适的房源；

　　3、负责双边谈判、交涉、斡旋，促成房屋的快速成交；

　　4、负责业务跟进和房屋过户手续办理等后续服务工作；

　　5、负责公司房源的开发与积累，并与业主建立良好的业务合作关系。

　　1、依据公司销售计划，对楼盘进行宣传；开展房屋销售相关工作.推广公司形象，维护公司美誉，

　　2、全面掌握楼盘情况，对来电来访客户进行推荐、登记、跟进以及投诉处理；为客户提供满意的咨询服务；

　　3、制订个人销售计划，完成公司下达的.各项销售任务

　　4、负责认购书和房屋买卖合同的签定，负责客户按揭资料收集和合同交接等事宜；

　　5、进行市场调查，收集相关楼盘资料，挖掘潜在客户资源，为公司提出合理化建议；

　　6、负责领导安排的其他工作；

　　1、主要从事一、二手房的销售工作，门店或售楼处客户的接待，为客户提供专业的`房地产置业咨询服务；

　　2、了解客户需求，提供合适房源，进行商务谈判；

　　3、陪同客户看房，促成交易；

　　4、负责客户跟进及房屋买卖合同签约等服务工作；

　　5、负责与客户建立良好的合作关系。

　　1、依据公司销售计划，对楼盘进行宣传；开展房屋销售相关工作.推广公司形象，维护公司美誉，

　　2、全面掌握楼盘情况，对来电来访客户进行推荐、登记、跟进以及投诉处理；为客户提供满意的咨询服务；

　　3、制订个人销售计划，完成公司下达的各项销售任务

　　4、负责认购书和房屋买卖合同的.签定，负责客户按揭资料收集和合同交接等事宜；

　　5、进行市场调查，收集相关楼盘资料，挖掘潜在客户资源，为公司提出合理化建议；

　　6、负责领导安排的其他工作；

　　1、发掘客户和了解客户需求，推广项目资产销售

　　2、熟悉购房流程，为客户提供专业的'置业咨询服务

　　3、负责客户接待、为客户办理认购、签约等手续

　　4、负责客户认购后的联系、沟通等工作

　　6、管理客户关系，完成销售任务

融资顾问的岗位职责合集五篇（扩展6）

——融资岗位职责范本5份

　　职责描述：

　　1、承担投融资项目实施的骨干人员角色，在项目经理安排和指导下开展咨询工作；

　　2、参与项目诊断阶段的调研，收集和提炼访谈获得的有效信息，编制调研报告或可行性研究报告等，并撰写诊断报告；

　　3、配合项目经理，参与项目相关的市场分析、技术分析、财务分析、尽职调查、撰写项目投资分析报告等，制定符合客户发展实际的'问题解决方案；

　　4、参与项目成果的客户汇报，并根据客户需求不断优化和完善项目成果；

　　5、参与销售前段的项目建议书撰写等商务工作；

　　6、参与重点行业研究、专项课题研究及模块研究。

　　任职要求：

　　1、学历要求：重点高校研究生学历，985/211大学本科学历也可考虑；

　　2、专业要求：投资、金融、财务、法律、经济学等相关专业优先；

　　3、工作经历：（符合以下条件之一）

　　（1）1年以上咨询公司财务咨询/投融资项目经验；

　　（2）3年投资公司项目统筹工作经验；

　　4、核心胜任力：具备较强的分析与解决问题的能力、表达与沟通协作的能力、逻辑思维能力、良好的文字功底以及学*能力等。有饱满的工作热情，有志于在咨询行业发展，能适应随项目经常性出差；

　　职业发展通道：技术与经营多通道发展

　　职位特色：　　

　　1、可享受公司完善的培训体系，包括mba培训，专家分享讲座，随时掌握最新的政策或者行业资讯等；

　　2、可建立完整的管理知识体系，感受高级智力活动带来的成就与乐趣；

　　3、公司提供具有市场竞争力的薪酬；

　　4、商业分析员既可担任技术型专业岗位，成为行业或者模块专家；亦可担任经营型岗位，成为技术与商务结合的全能型人才；

　　5、享受扁*化管理、专业型公司带来的高度专业化与简单人际关系。

　　1、制订融资租赁项目业务计划,带领团队并指导团队开展业务;

　　2、负责租赁客户及项目的前期评估、财务数据收集分析,完成项目建议书;

　　3、实施对所负责项目的.客户拜访、沟通、谈判、评估和签约工作;

　　4、根据工作安排,跟踪、管理已租赁项目,协助完成租金回收等各项管理工作;

　　5、负责与客户和金融机构的关系维护;

　　6、收集和分析融资租赁相关信息、政策法规和行业的最新动态,提出开展租赁业务的建议。

　　职责描述：　　

　　1、负责公司与金融机构，外资投资机构，风险投资机构联系；

　　2、负责寻找融资资本，全面规划融资项目；

　　3、负责融资担保渠道的发掘、维护，投资和担保项目的前期规划；

　　4、负责撰写项目建议书、可行性研究报告、商业计划书等；

　　5、负责拓展并维护公司与资本市场的关系；

　　6、完成上级领导临时交办的其他任务。

　　任职要求

　　1、全日制本科及以上学历，投资、金融或其他经济类相关专业优先，年龄40岁以下；

　　2、具有3年以上银行、担保公司等金融机构相关工作经验者优先；

　　3、具有有良好的融资分析能力和判断能力；

　　4、金融知识扎实，熟练掌握融资担保流程和专项业务知识；

　　5、有较强的谈判技能，具备良好的沟通能力；

　　6、善于处理复杂的.人际关系，能够承受高强度的工作压力。

　　岗位职责：

　　1根据公司融资租赁业务发展方向，寻找并拓展目标领域的目标客户并做好客户管理工作。

　　2完成客户拜访工作，进行新客户的商务谈判、项目交易结构设计及价格方案的出具等。

　　3负责对客户进行尽职调查，搜集资料，核实项目情况，测算项目融资成本与收益，提出融资租赁项目的操作建议。

　　4撰写项目尽职调查报告，拟定合同要件，提出项目存在的.风险点及防范措施。

　　5协调组织项目上会、合同签署、其他放款前必要完成的工作以及后续放款事宜。

　　6负责领导交办的其他工作。

　　岗位要求：

　　1 3年以上融资租赁行业及相关金融机构工作经验。远东、*安等大型融资租赁公司工作经验优先

　　2统招本科及以上学历；金融、经济、管理或融资租赁相关行业类；25―48岁（优秀人才可适当放宽）。

　　3具备较好的金融及融资租赁行业知识，熟悉租赁行业市场动特点及发展趋势。

　　4有较强的市场拓展和营销能力，有一定的项目资源和社会资源。

　　5熟悉能源行业、大型国企、上市公司或熟悉医疗、公用事业、物流等行业，具有良好的财务分析、风险识别能力和执行力。

　　6能够理解和贯彻集团公司决策精神，对事业执着努力；具有较强团队合作精神、责任心以及良好的职业道德。

　　7能够承受高强度的工作压力，具备良好的沟通协调能力，对工作有较强的领悟力和执行力，无不良记录。

　　岗位职责：

　　1、根据集团及公司的发展战略，负责租赁业务、风控及经营管控的体系建设，编制业务，风控发展规划和年度经营计划；

　　2、负责控制和防范经营和操作风险，组建并带领团队完成集团公司相应考核指标；

　　3、熟悉金融市场变化，收集和分析相关信息，相关政策法规和租赁行业的最新动态，提出开展租赁业务的建议，并就市场形势进行分析报告；

　　4、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、跟踪和控制；

　　5、拓展融资租赁渠道，开发和维护与金融机构及客户的良好关系。

　　任职要求：

　　1、性别不限，40岁左右；

　　2、统招本科及以上学历，金融、贸易、法律、财务等相关专业，具有高级会计师，高级经济师技术职称者优先；

　　3、受过相关金融管理、融资租赁方面的培训；受过相关团队管理的培训；

　　4、具有10年以上银行、基金、融资租赁、信托投资等金融机构工作经验，5年以上融资租赁公司中高层任职经历；

　　5、熟悉融资租赁相关法律，财税知识，有良好的金融行业及**社会资源者；

　　6、熟悉融资租赁业务的运作，具有良好的分析、判断、决策能力；

　　7、有较强的'财务分析基础，对资金的预算、监控、安全及调度有实践经验；